Projeye yeşil ışık Enel Green Power'ın Enel'e entegrasyonu. Bu, dün Londra'da toplanan iki şirketin Kurulları tarafından kararlaştırıldı. İşlem, Enel Green Power'ın orantısız kısmi bölünmesi yoluyla gerçekleştirilecek ve bunun sonucunda:
1) İtalyan faaliyetleri, Enel'in tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş haline gelecek ve sonuç olarak listeden çıkarılacak olan EGP SpA'nın elinde kalacaktır.
2) EGP International BV'nin sahip olduğu yabancı sermaye yatırımları Enel'e devredilecek
3) Enel Green Power'ın mevcut hissedarları, n değişim oranıyla yeni çıkarılan Enel hisselerini alacak. Takas olarak sunulan her bir EGP hissesi için 0,486 Enel hissesi.
Operasyon, yenilenebilir faaliyetlerin Enel'e tam entegrasyonunu içerecek ve - bir notta belirtildiği gibi - aşağıdakiler aracılığıyla grubun büyümesini hızlandırmaya olanak tanıyacak:
– Enel Green Power'ın yatırım kapasitesindeki artış, boru hattından ve kanıtlanmış inşaat kapasitesinden en iyi şekilde yararlanmasına olanak tanır;
– hem büyüyen hem de olgun pazarlarda yeni iş fırsatlarını yakalamayı mümkün kılacak yenilenebilir enerji, ağlar ve perakende pazarı arasında daha derin entegrasyon;
– Enel Green Power'da geliştirilen ve iyi bir şekilde mevcut olan en iyi uygulamaların Enel Grubunda hızlı bir şekilde uygulanması;
– hem Enel hem de Enel Green Power'ın bulunduğu ülkelerdeki ticari ve finansal sinerjilerden yararlanma.
Enel ve Enel Green Power'ın spin-off projesinin onaylanması için olağanüstü hissedarlar toplantısı 11 Ocak 2016'ya çağrıldı.
“Enel Green Power, Enel'in gelişiminin motorlarından biridir – yorumunu yaptı. Francesco Starace, Enel Group'un CEO'su ve genel müdürü - bu nedenle entegre iş modelimizin kalbinde yer alacak. EGP'nin Enel Group'a tam entegrasyonu, hem EGP'nin hem de diğer iş kollarının büyümesini hızlandırmamızı sağlayacaktır".
Başına Francesco VenturiniEnel Green Power CEO'su ve genel müdürü, “Enerji sektörünün hızlı gelişimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının rekabet gücünün artması ışığında, Enel Green Power'ı Enel Group'a entegre etmenin tam zamanı. Yatırım kapasitesinin artırılması ve pazar fırsatlarını yakalamada daha fazla esneklik, bu operasyonun temel faydalarından sadece birkaçıdır."
Bölünmenin yürürlüğe girdiği tarihte, bir yandan EGP, bölünen özetin değerine karşılık gelen bir miktarda sermayesini azaltacak ve diğer yandan Enel, Bölünmeye hizmet etmek için sermayesini artıracaktır. Özellikle, Enel en fazla hayır yayınlayacaktır. 770.588.712 yeni hisse - düzenli hak sahibi ve her biri bir Euro nominal değerde - değişim oranı uygulamasında EGP'nin azınlık hissedarlarına yöneliktir.
İŞLEMİN NEDENLERİ
Tam anlamıyla büyüme ve entegrasyon – şirketlerden alınan notu okur – bu operasyonda değer yaratmanın ana ilkeleridir. Birinci yöne atıfta bulunularak, işlem, yenilenebilir enerji işinde daha fazla büyüme girişimlerinden yararlanmak için Enel Group'un daha büyük mali kapasitesi nedeniyle EGP'nin mevcut bağımsız yatırım kapasitesini önemli ölçüde artırmayı mümkün kılıyor. Öte yandan entegrasyon, Enel Green Power'da hâlihazırda mevcut olan ve iyice test edilmiş en iyi uygulamaların Grubun tüm işletme birimlerinde hızlı bir şekilde uygulanması yoluyla Enel Grubunun operasyonel ve yönetimsel nitelikte sinerjiler elde etmesine olanak sağlayacaktır.
OPERASYONUN ZAMANLAMASI
Enel ve EGP'nin 11 Ocak 2016 tarihinde tek çağrı ile yapılacak olağanüstü genel kurulunun onayına sunulacak olan bölünme işleminin 2016 yılı ilk çeyreği sonunda tamamlanması bekleniyor.
BÖLÜNME SONRASI ENEL ORTAKLIK YAPISI
Bugünkü bilgilere göre, bölünme sonrasında Enel'in sermayesinin %2'den fazlasına sahip tek hissedarı %23,569 ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı olacak.
