Yeni Enel ve Banco Bpm'den yeşil tahviller. Francesco Starace liderliğindeki İtalyan enerji devi, sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracı Mart 2029'da vadesi dolacak. Euro cinsinden ihraç, sabit bir yıllık kuponu garanti edecek ve referans bir indirime sahip olacak, dolayısıyla en az 500 milyon olacak. Beklenen not Moody's'ten Baa1, S&P'den BBB+ ve Fitch'ten BBB+ olarak belirlendi. Ayrıca, 500 milyon talep kaydeden dört yıllık vadeli (13 Eylül 2026) 950 milyonluk yeşil tahvil çıkaran Banco Bpm tarafından da ihraç edildi. Bu bir'kıdemli tercih edilmeyen tahvil Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'na kote olacak 150 bin Euro'luk sabit bir kur üzerinden.
Ancak borsa kapanışa yakın %0,44 kayıpla 4,68 Euro'ya düşen Enel'in hissesi bu haberi desteklemiyor. Bpm ise %0,36 artarak 2,49 Euro'ya yükseldi.
Enel'in yeni sürdürülebilir bağı
için ilk fiyat göstergeleri yeni Enel sürdürülebilir bağ ben biriyim yayılma midswap oranının 175 baz puan üzerinde. Tahvil Euronext Dublin'de listelenecek. bu fiyatlandırma bugün, 6 Eylül Salı bekleniyor ve taleplerde patlama bekleniyor. Eylül 2021'de enerji devi, yaklaşık 4 milyarlık sipariş toplayarak 7 milyar avroya 13, 3,5 ve 11 yıllık sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller ihraç etmişti.
Yerleştirme, rezervasyon yaptıranlar Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley ve Unicredit tarafından yönetilmektedir.
Banco Bpm sabit oranlı birinci sınıf tahvilleri piyasaya sürüyor
yeni verim Banco Bpm yeşil tahviller düzeltildi orta takas oranının 385 baz puan üzerinde takas ortasının 400 baz puan üzerindeki alandaki ilk göstergelerden daha fazla. Anlaşmanın ortak lider yöneticileri Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Credit Agricole Cib, HSBC ve Natwest Markets.
