Enel, şirket tarafından bir notta bildirildiği üzere, uluslararası piyasaya biri 1,75 milyar Euro ve biri 1,2 milyon sterlin olmak üzere iki dilim halinde toplam yaklaşık 400 milyar Euro tutarında dönüştürülemez hibrit sermaye benzeri tahvil ihracını başlattı. . Menkul kıymetler kurumsal yatırımcılara yöneliktir ve ortalama vadeleri yaklaşık 60 yıldır. Şirket bunu bir açıklama ile duyurdu.
Talep çok güçlü ve yaklaşık 6,5 milyar avro tutarında. Eylül 2074'te vadesi dolan ancak Ocak 5'dan itibaren 2019 yılda bir "çağrı yapılabilir" olacak euro dilimi, ilk göstergeler doğrultusunda midswap oranının 6,75 baz puan üzerinde %524,2'lik bir getiri sunuyor. Sterlin ihracı çağrılabilir değildir ve orta takasın 8 baz puan üzerinde %566,2'lik bir getiri sunar.
Bir süre önce açıklanan ancak piyasanın durumu nedeniyle yazdan önce ertelenen operasyon, Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, JP Morgan'dan oluşan büyük bir banka havuzu tarafından yürütüldü. Avro cinsinden ihraç için Mediobanca, Natixis, Société Generale Cib ve Unicredit ve sterlin cinsinden ihraç için Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Rbs, Santander ve Ubs.
Sabah saatlerinde Enel hisseleri, İtalyan borsasının olumsuz performansına paralel olarak %1,56 düşüşle hisse başına 2,516 Euro'ya geriledi.
