Enel, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilere ilişkin projeleri finanse etmek için bir yeşil tahvil, yani bir tahvil ile 1,25 milyar avro yatırdı. Edinilen bilgiye göre 7 yıl vadeli tahvil için talepler toplamda yaklaşık 2,9 milyar avroyu buldu. 70-85 baz puanlık ilk göstergeler karşısında midswap oranının 90 baz puan üzerine yerleştirilen tahvil, yıllık %1 kupon ödeyecek. Son tarih Eylül 2024'tür.
Yerleştirme işlemi, kitap toplayıcı rolündeki 11 bankayı içeriyordu: Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Smbc Nikko ve Unicredit.
Enel, geri ödemenin 16 Eylül 2024 vade sonunda tek taksitte ve Eylül 1'den itibaren Eylül ayında yıllık %2017'lik sabit faizli kupon ödemesinin Eylül ayında yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. İhraç fiyatı %99,001 olarak belirlendi. vade sonu efektif getiri ise %1,137'dir.
Enel, ihraç için beklenen tarihin 16 Ocak 2017 olduğunu ve yeşil tahvilin İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nın düzenlenmiş piyasasında ve Lüksemburg Borsası'nın düzenlenmiş piyasasında kote olmasının beklendiğini ve Enel'inkine uygun bir derecelendirme atanacaktır.
Not devam ediyor, operasyon, Enel grubunun yatırımcı tabanını daha da çeşitlendirmesine olanak tanıyan Sosyal Sorumlu Yatırımcıların (SRI) önemli bir katılımıyla yaklaşık 3 milyar avro tutarında abonelik çekti. İhraçtan elde edilecek net gelir, Enel Grubu'nun belirlenen ve/veya belirlenecek olan sözde uygun yeşil projelerini finanse etmek için kullanılacaktır.
Not, özellikle, uygun yeşil projeler kategorisinin, örnek olarak, yenilenebilir kaynaklardan üretim tesislerinin geliştirilmesi, inşası ve yeniden çalıştırılmasına yönelik projeleri; iletim ve dağıtım ağlarının geliştirilmesinin yanı sıra akıllı şebekelerin ve akıllı sayaçların uygulanması.
Operasyonun, grubun 2017-2019 stratejik planında ana hatları çizilen ve geçiş için işlevsel olan projeleri finanse etmeye adanmış araçlar olarak yeşil tahvil ihracı yoluyla da 12,4 milyar avronun yeniden finanse edilmesini öngören mali stratejisiyle uyumlu olduğunu da ekliyor. "düşük karbon ekonomisi".
