Enel yerleştirildiğini duyurur. 3,5 milyar sürdürülebilir tahvil Euro'nun. Üç dilime ayrılan ve kurumsal yatırımcılara ayrılan konu, bir grup sürdürülebilirlik hedefi olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ulaşılmasıyla bağlantılıdır. Dublin'deki Euronext tarafından düzenlenen piyasada kote edilecek menkul kıymetler, ortalama süre yaklaşık 9 yıl ve yaklaşık %0,4'lük bir maliyet. Soru teklifi üç kattan fazla aşarak kotaya ulaştı 11 milyar Euro'nun. Elektrik grubu, Haziran ve Temmuz aylarında sırasıyla 3,25 milyar avro ve 4 milyar dolarlık sürdürülebilir tahviller piyasaya sürmüştü.
Yeni tahvilin yanı sıra Enel, gönüllü halka arz bağlayıcı değil üç dizi tahvilin kısmi geri alımı dolaşımda dolar cinsinden. Operasyon 19 Ekim'de sona erecek ve amaç, 1,5 milyar dolar, böylece 48'te %2023 ve 70'da %2030'in üzerinde olarak belirlenen "sürdürülebilir finansman kaynakları ile toplam brüt borç arasındaki orana ilişkin - notu okur - grup hedeflerine ulaşılmasını" hızlandırıyor.
“Bugün duyurduğumuz, yeni Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahviller ihraç ettiğimiz ve olağanüstü geleneksel tahvillerin geri satın alınmasını teklif ettiğimiz işlemlerle – yorumlar Albert De Paoli, Enel'in CFO'su – Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından teşvik edilen CFO Görev Gücü'nün girişimi kapsamında üstlenilen taahhütler doğrultusunda, sürdürülebilir finansın büyümesini hızlandırma taahhüdümüzü güçlendiriyoruz”.
Tahvil ihracı, bir banka sendikası tarafından desteklendi: BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa San Paolo, JP Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis, ortak muhatap olarak hareket etti , Santander, Société Générale, UniCredit.
Bunun yerine İhale Teklifi, satıcı-yönetici olarak görev yapan Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan ve Morgan Stanley'den oluşan bir bankalar sendikası tarafından desteklendi.
