Yeni Enel hibrit tahvilinin yerleştirilmesi bu sabah, 1 Eylül'de başladı. Öğleden sonra, kitap 3,5 milyarlık siparişleri bildiriyor, böylece yerleştirme miktarı 600 milyona çıkacak. İlk yıllık kupon %2,250 olarak belirlendi. Bunlar, Radiocor tarafından yayınlanan operasyonun nihai verileridir.
Bu, ilk olası geri ödeme süresi Mart 2027 olarak belirlenmiş, euro cinsinden sürekli bir hibrit tahvil kredisidir.
Beklenen miktar 500 milyon avroya eşitti ve operasyon başlangıcında verilen fiyat rehberliği açıklandı. %2,875 verim, şimdi yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine açıldı.
Bugün belirlenen oran Mart 2027'ye kadar ödenecek performansı her 5 yılda bir gözden geçirilecek ek bir spread ile midswap'e dayalı.
Aynı zamanda Enel, 2076 yılında vadesi dolan hibrit tahvillerin geri alımı için gönüllü, bağlayıcı olmayan bir teklif sunarak toplam 200 milyon Sterlini geri satın almak amacıyla Şirket'in artırma veya azaltma hakkını saklı tuttuğu anlaşılmaktadır. söz konusu miktar
Operasyona bankacılık sektörünün devleri dahil: Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, JpMorgan, Santander, Societe Generale ve Unicredit.
Moody's'in Enel'in yeni hibrit tahviline uzun vadeli Ba1 notu atadı. Görünüm olumlu. S&P'den BBB- notu, Fitch'ten ise BBB notu bekleniyor.
Enel'in yönetim kurulunun 10 Haziran'da 31 Aralık 2021'e kadar azami 1,5 milyar Euro'ya eşit bir tutarda bir veya daha fazla dönüştürülemez sermaye benzeri hibrit tahvil ihraç edilmesine yeşil ışık yaktığını hatırlatırız. Tahviller, özel yerleşimler yoluyla da münhasıran AB'li ve AB dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek ve 2020'den itibaren erken geri ödeme seçeneği uygulanabilir hale gelecek olan ödenmemiş hibrit tahvillerin yeniden finanse edilmesi için kullanılacaktır.
bu arada Piazza Affari'de, Enel hisseleri yüzde 0,34 artışla 7,615 Euro'ya yükseldi. Performans, dünkü düşüşün ardından, 31 Ağustos'ta, bankacılık sektöründeki menkul kıymetler ve Atlantia'nın (+%0,19) etkisiyle %19.671 artışla 1,7 puana ulaşan Ftse Mib'in performansını geride bırakıyor.
