Enav'ın özelleştirilmesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından İtalyan tasarruf sahiplerine, Enav grubu çalışanlarına ve İtalyan ve uluslararası yatırımcılara şirkette hisse arzı yoluyla gerçekleştirilecek olan 11 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Consob'un izahnamenin yayınlanmasına onay vermesinin ardından Hazine tarafından yayınlanan bir notta okuduğumuz şey buydu.
“Consob – Komisyon'dan gelen bir basın açıklamasını okur – şirket hisselerinin elektronik borsada işlem görmesi için Enav hisselerinin halka arzına (Opv) ilişkin bilgi notunu ve özet notu onayladı. (Mta) Borsa Italiana tarafından yönetilmektedir. Consob'un onayı, Borsa Italiana'nın MTA'ya kotasyona girişi onayladığı hükmü takip eder”. Operasyonun detayları halka arzın ilk gününde Milano'da sunulacak.
TEKLİFİN DETAYLARI
Hazine'den gelen nota göre teklif, sermayenin %42,5'ı şirketin sosyal (veya Greenshoe seçeneğinin tam olarak kullanılması durumunda %46,6) ve Enav Group'un genel halkına ve çalışanlarına yönelik olarak İtalya'da bir Halka Arz ve bağlamsal bir Kurumsal Yerleştirme yoluyla gerçekleştirilecektir. Teklifin %90'ı kurumlara, %10'u perakende ve çalışanlara yönelik olacak.
Halkın Geneline Yönelik Halka Arz ve Kurumsal Yerleştirme 11 Temmuz'da başlayacak ve 21 Temmuz 2016'da sona erecek, ENAV grubu Çalışanları için ayrılan teklif ise 11 Temmuz'da başlayacak ve 20 Temmuz 2016'da sona erecektir.
Enav gelir 1,571 ile 1,896 milyar arasında değerlendi, birine karşılık gelen bir değer hisse başına fiyat aralığı 2,9 ile 3,5 avro arasında.
Halka arz, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek ve şirket sermayesinin %49'unu geçmeyecek bir payla ilgili olacak küresel bir hisse senedi arzının bir parçasıdır. Özellikle, amacı maksimum hayır olan küresel satış teklifi. Şirket sermayesinin %230,0'ine tekabül eden 42,5 milyon adet adi hisse senedi aşağıdakilerden oluşmaktadır:
- eşit en az 23 milyon hisse halka arz, Toplam satış teklifinin %10'u, münhasıran İtalya'daki halka ve İtalya'da ikamet eden Enav Group çalışanlarına yöneliktir;
- şuna eşit, maksimum 207 milyon hissenin eşzamanlı kurumsal yerleşimi Toplam satış teklifinin %90'u, İtalya'daki ve yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara ayrılmıştır.
Bakanlık, global satış teklifi için yapılacak sözleşmeler kapsamında Global Teklif Koordinatörlerine azami bir adet daha ödünç alma opsiyonu tanıyacak. eşit bir paya karşılık gelen 22,6 milyon pay Fazla tahsis amacıyla küresel teklife tabi Hisse sayısının %9,8'i kurumsal yerleştirme bağlamında.
Ayrıca, global teklifin koordinatörlerine, ayrıca kurumsal yerleştirme için konsorsiyum üyeleri adına ve hesabına Bakanlık tarafından verilmesi hükmü getirilmiştir. yeşil ayakkabı seçeneği satın alma için, kurumsal fiyattan (aşağıda tanımlandığı gibi), maksimum n. 22,6 milyon hisse, küresel arzın %9,8'ine eşit.
