Industrie De Nora, Piazza Affari'ye bir fiyatla gelecek 13,50 euro sonraki 30 Haziran. önde gelen İtalyan çok ulusluyeşil hidrojen (özellikle elektrokimyada uzmanlaşmış ve endüstriyel üretim zincirinde aktif) bugün teklif ettiği yerleştirmeyi bir anlaşma ile kapattı. çatal hisse başına minimum 13,50 Euro ile maksimum 16,50 Euro arasında.
Piyasaya yerleştirme ile aynı 30 Haziran Euronext Milano (daha önce bildirildiği gibi 29 Haziran yerine) payların teslim ve ödeme tarihine karşılık gelen bir not iletir.
Teklif 3,5 kez abone oldu, 545 milyona ulaştı
Arz fiyatına bağlı olarak, yatırım yapılan Industrie De Nora'nın ticaretinin başlangıcındaki kapitalizasyonu Snam %34'e, 2.723 milyon avroya eşit olacak. Arz, dünya genelindeki kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü taleple, arz fiyatının yaklaşık 3,5 katına abone oldu. ONLAR iki temel yatırımcı, Garrone-Mondini aileleri ve 7-Industries Holding'in sahibi olduğu San Quirico, sunulan kota miktarının %38'ini aldı.
Il toplam gelir tekliften kaynaklanan yaklaşık 474 milyon Euro tutarında olacak, bunun 200 milyon Euro'su şirkete ve 274 milyon Euro'su satan hissedarlara, yani şirketlere ödenecek. federico de nora, Varlık Şirketi 10 (grup Snam) Ve Norfin.
Fazla tahsis seçeneği kullanılırsa toplam 545 milyona yükselebilir. İkincisi tamamen kullanılırsa, halka açıklık De Nora'nın sermayesinin yaklaşık %20'sine eşit olacaktır.
De Nora, Rusya-Ukrayna ihtilafının başlamasından sonra Piazza Affari'ye ilk iniş
Teklif, Euronext Milan İtalya'daki listeye hizmet vermek için 40.337.034 hisseyi (fazla tahsis seçeneği dahil) içeriyordu. Teklif, özellikle 35.075.682 adi hisseyi (toplamda sermayenin yaklaşık %17,4'üne eşittir) içermektedir ve bunların 14.814.814'ü şirket tarafından ve 20.260.868'i Federico De Nora, Asset Company 10 ve Norfin tarafından arz edilmiştir.
Buna ek olarak, satış yapan hissedarlar, plaserelere ek 5.261.352 hisse veya teklif fiyatından sunulan hisselerin %15'ine kadar satın alma seçeneği tanıdı.
De Nora'nın halka arzı orada Piazza Affari'deki ilk ilan Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgalinin ardından.
Avrupa'daki birçok şirket, piyasa oynaklığı nedeniyle halka arz planlarını ertelemeye karar verdi. donan Eni Plenitude'da toplanan yenilenebilir enerji varlıklarının halka arzı. Reuters'e "Uzun bir hazırlık ve hızlı satış süreci halka arzın başarısı için çok önemliydi" dedi. Paul Celesia, Credit Suisse'in Güney Avrupa Öz Sermaye Piyasaları Başkanı. Celesia, piyasada likiditenin kıt olmadığını ve halka arzların doğru yaklaşımla mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
Industrie De Nora 2021'i kapattı toplam cirosu 616 milyon ve 127 milyon ebitda ile. Şirket, elektrokimya ve sürdürülebilir teknolojilerde lider olmasının yanı sıra, endüstriyel süreçlerin ve su arıtma çözümlerinin enerji verimliliğini optimize etmeye yönelik bir ürün ve sistem portföyüne sahiptir. De Nora, önemli büyüme beklentileri olan hidrojen sektöründe dünyanın en büyük hidrojen tedarikçisidir. ana endüstriyel elektrokimyasal prosesler için elektrotlar. Şirketin ayrıca Thyssenkrupp ile bir ortak girişimi var ve TK Nucera'da (kısa süre sonra listelenmesi gereken başka bir hidrojen şirketi) %34 hissedar.
Credit Suisse ve Goldman Sachs işlemi yönetecek
Yerleştirme teklifi bağlamında, Credit Suisse ve Goldman Sachs International ortak küresel koordinatörler ve ortak kitap toplayıcılar, BofA Securities, Mediobanca ve UniCredit ise ortak kitap toplayıcılar olarak hareket etmektedir. Mediobanca, hisselerin kota kabulü amacıyla da sponsorluk yapmaktadır. Latham & Watkins, firmaya hukuk danışmanı olarak hareket ederken, Clifford Chance ortak küresel koordinatörlere ve ortak muhasebecilere hukuk danışmanı olarak hareket ediyor. Barabino&Partners iletişim danışmanı olarak görev yapmaktadır.
