Leonardo satıldı yeni bağlar toplam miktar için yarım milyar euro, arzı dört kat aşan bir talebe karşı. Sadece kurumsal yatırımcılara yönelik olan ihraç, beş buçuk yılda (Ocak 2026) ve tahmin eder %2,375 sabit oranlı kupon (gecikmiş olarak yıllık olarak ödenir). Grup, ihraç fiyatının %98,933'e eşit olduğunu belirterek bunu bir notla duyurdu. Menkul kıymetler Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenecektir. Leonardo, tahvilin garanti ettiği kaynakları bazı vadesi gelen kredileri yeniden finanse etmek için kullanacak ve borcun ortalama ömrünü uzatacaktır.
Grubun CEO'su, "Yeni tahvil ihracı, böyle istisnai bir dönemde bile Leonardo'nun finans piyasasındaki kredi itibarının sağlamlığına tanıklık ediyor," yorumunda bulundu, , Alessandro Profumo – Leonardo, tüm paydaşlar için değer yaratma nihai hedefi ile İş Planının hedefleri doğrultusunda disiplinli bir finansal strateji izleme taahhüdünü sürdürüyor".
Leonardo'nun kredi notu Moody's tarafından Ba1 (Outlook Stable), Standard & Poor's tarafından BB+ (Outlook Stable) ve Fitch tarafından BBB- (Outlook Negative) şeklindedir.
Operasyon, ortak muhataplar olarak Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets ve Ubi Banca tarafından yönetildi. Bnp Paribas ve Crédit Agricole Cib, paralel olarak bankaların belgelenmesi ve yapılandırılması rolünü üstlendi.
Ayrıca Inwit yeni bir tahvil başlattı. Tim ve Vodafone tarafından kontrol edilen kule şirketi, bir milyar tahvil, 4,25 milyar talep alıyor. Menkul kıymetlerin vadesi sabittir. Temmuz 2026Iken, verim orta takas oranının üzerinde 220 baz puanlık bir dağılıma ayarlandı (260-270'lik ilk rehberlik).
Bnp Paribas ve Mediobanca global koordinatörlük görevini üstlenirken, Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko ve Unicredit ortak muhatap olarak görev aldı.
