Yetkili makamlardan gerekli izinler alındıktan sonra, Intesa Sanpaolo ve Prelios stratejik ortaklığı tamamladı ödenme olasılığı düşük olarak sınıflandırılan alacaklarla ilgili (UTP – Muhtemel Ödenmeme). Geçen 31 Temmuz'da imzalanan ve piyasaya duyurulan anlaşma, Prelios'un performans durumuna getirilerini maksimize etmeyi ve Intesa Sanpaolo Group'un Kurumsal ve KOBİ segmentindeki bir UTP kredisi portföyünün satışını ve menkul kıymetleştirilmesini amaçlayan bir hizmet sözleşmesini içeriyor. Prelios ile ortaklık, Intesa Sanpaolo Group'un takipteki kredilerin ilk aşamalarında kredilerin proaktif yönetimine odaklanmasına ve 2018-2021 İş Planında belirtilen takipteki kredileri azaltma hedefine ulaşmasını daha da hızlandırmasına olanak tanıyacak. .
Prelios, tüm pazar uzmanlığını kullanıma sunacak kredi hizmeti alanında- UTP'lerin yönetimi için - insanlar, süreçler ve sistemler açısından piyasada benzersiz özelliklere sahip bir ekip kurmuş olarak. Prelios, aynı zamanda, tüm gayrimenkul değer zincirini kapsayan tarihsel uzmanlığından, Muhtemel Pay kredilerinin gayrimenkul bileşeninin yönetiminde de yararlanabilecektir. UTP'lerin kurumsal kısmı için, zaman zaman şirketlere somut iyileşme umutları veren en iyi çözümleri belirlemeyi amaçlayan - ilgili tüm konularla ilgili bir ekosistem içinde - yenilikçi bir sanayileşmiş kredi yönetimi sürecinden yararlanacaktır. reel ekonominin.
Anlaşma, aşağıda açıklanan iki operasyon öngörüyor:
- Intesa Sanpaolo Group'un Kurumsal ve KOBİ segmentinde UTP kredilerinin Prelios tarafından sunulmasına yönelik on yıllık bir sözleşme, başlangıç portföyü yaklaşık 6,7 milyar euro brüt değer ayarlaması ile;
- Intesa Sanpaolo Group'un Kurumsal ve KOBİ segmentinde, yük değerine paralel olarak yaklaşık 3 milyar Euro'luk bir fiyatla yaklaşık 2 milyar Euro'luk brüt değer ayarlaması tutarında bir UTP kredisi portföyünün satışı ve menkul kıymetleştirilmesi.
Bu işlemler, Grubun 2019 mali yılı ve 2018-2021 İş Planı için halihazırda piyasaya açıklanan ekonomik ve finansal hedefleri ve tahminleri ile uyumlu olarak yürütülür ve Intrum ile stratejik ortaklığını etkilemez. Intesa Sanpaolo'ya mali açıdan Rothschild yardımcı oldu. ve endüstriyel bileşen için McKinsey tarafından. Banca Imi, menkul kıymetleştirmenin düzenleyicisi olarak hareket etti. Chiomenti, işlemin yapılandırılması ve müzakere edilmesi için tek hukuk danışmanı olarak hareket etti. Deloitte ve Deloitte Legal, durum tespiti ve portföy yönetimi faaliyetlerine destek vermiştir. Prelios'a Bain & Company, Orrick, RCCD, Linklaters, Mediobanca, JP Morgan, Houlihan Lokey yardımcı oldu.
