Credem, 750 milyon Euro'luk teminatlı tahvil piyasaya sürdü. Yerleştirme, maksimum 5 milyar avro tutarında olan ve tamamen Grup konut ipotekleri tarafından desteklenen Garantili Banka Tahvilleri programının bir parçası olarak öngörülüyor.
İşlem, Temmuz 2018'den bu yana bir İtalyan bankası tarafından gerçekleştirilen ilk teminatlı tahvil ihracını ve 2019'da bir İtalyan bankası tarafından Euro cinsinden yapılan ilk halka arzı temsil ediyor.
Beklenen notu Moody's tarafından “Aa3” ve Fitch tarafından “AA” olan tahvillerin vadesi 5 yıl olup yıllık brüt %1,125 kupon öngörülmektedir. orta takas aynı süre artı 95 baz puanlık bir dağılım. İşlemin hak kazanma ve takas tarihi 17 Ocak 2019 olacaktır. Nihai fiyatlama BTP eğrisine göre 84,9 baz puan indirimi ifade etmektedir.
“Verilen 750 milyon avro karşısında 925'in üzerinde yatırımcıdan 70 milyon avronun üzerinde sipariş geldi. Yabancı kurumsal yatırımcılardan gelen talep önemliydi: İhracın %52'si yurtdışına ihraç edildi, başta Almanya, Avusturya ve İsviçre (%26), İskandinav ülkeleri (%9), Fransa (%7), Birleşik Krallık (%4) , Benelüks (%4) ile İspanya ve Portekiz (%2). Grubun notunda, ihracın %48'i İtalyan kurumsal yatırımcılara verildi” denildi.
