Cassa Depositi e Prestiti'nin yeni yerleştirdi Sürdürülebilirlik Tahvilleri toplam tutarı kurumsal yatırımcılara yöneliktir. 750 milyon euro. başlık var 5 yılda vade, tabi değildir, teminatsızdır ve bir öder %3,50'ye eşit brüt yıllık kupon. CDP, yeni sayıdan elde edilecek gelirin "adanacağını" belirten bir notta iletir. yeşil ve sosyal girişimlerBu tür bir araçta ilk kez, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjinin yanı sıra su verimliliği, sosyal altyapı ve uluslararası işbirliği dahil”.
Operasyon kayıt oldu yaklaşık 1,3 milyar avroluk sipariş yurt dışından önemli bir katılım (%70) ve yaklaşık %68'e varan ESG yatırımcı varlığı ile 70'in üzerinde yatırımcı tarafından memnuniyetle karşılandı.
Böyle oluyorlar sekiz ESG tahvil ihracı grup tarafından 2017'den başlayarak toplam 5,5 milyar olarak yerleştirildi.
“Bu Sürdürülebilirlik Tahvilinin ihracı, CDP'nin sürdürülebilir finansman taahhüdünü güçlendiriyor ve ülke sisteminin yararına, özellikle enerji ve su verimliliği ve yenilenebilir enerji lehine yeni ulusal ve uluslararası kaynakların artmasına yardımcı oluyor – yorum Fabio Massoli, CDP idare, finans ve kontrol müdürü – Özellikle karmaşık bağlam ışığında kurumsal yatırımcılar tarafından kaydedilen talep önemliydi ve piyasadan CDP'ye ve onun İtalya'nın sürdürülebilir kalkınmasını desteklemedeki rolüne yönelik bir güven enjeksiyonunu temsil ediyor”.
Bekleniyor ki orta-uzun vadeli derecelendirme borsada alım satıma kabul edilmek üzere talepte bulunulan menkul kıymetlerin Dublin Menkul Kıymetler Borsası, S&P için BBB, Fitch için BBB ve Scope için BBB+ olacaktır.
Bnp Paribas, Banca Akros – Banco BPM Group, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), Santander, Société Generale, UniCredit, işlemin Ortak Öncü Yöneticileri ve Ortak Öncüleri olarak görev yaptı.
