için dördüncü satın alma İtalyan Halk Bankaları Merkez Enstitüsü Advent International, Bain Capital ve Clessidra sgr fonlarının 2015 yılında başkente girmesinden bu yana Paolo Bortoluzzo (eski Vodafone) CEO ve Franco Bernabè başkan olarak yönetime geçti. Bağlı kuruluş CartaSì, Deutsche Bank spa'dan 30 milyon euro karşılığında DB Cards Acquireing'in satın alınması için bir anlaşma imzaladı. Operasyonun daha geniş bir çevreyi kapsaması beklenmesine rağmen geçen yazdan beri havadaydı.
Satın almanın ayrıntıları, ICBPI ve ana şirket Mercury UK HoldCo tarafından tahvil sahiplerine yönelik ortak bir notta açıklanıyor. anlaşmanın bir kısmı beş yıllık bir pazarlama ve dağıtım anlaşması Deutsche Bank'ın bir yönetim ve dağıtım ücreti karşılığında mevcut DB Cards müşterilerine hizmet vermeye devam edeceği (beş tane daha uzatılabilir).
DB Cards Acquiring, Deutsche Bank'ın İtalya'da bağlı yaklaşık 15 işyeri ve 19.300 POS'a sahip üye işyeri edinme işini temsil ediyor. ICBPI, sinerjiler ve maliyet tasarrufları da dahil olmak üzere, DB Kart Ediniminin proforma düzeltilmiş FAVÖK'e yaklaşık 5,5 milyon Euro katkıda bulunacağını tahmin etmektedir. Grubun geçen 12 Eylül'de sona eren 30 aylık döneminde 216,4 milyon (bir yıl önceki 200,2 milyon FAVÖK'ten), 642,49 milyon (619,7 milyon) olan hizmet gelirlerine karşılık.
Bu anlaşmanın imzalanmasıyla aynı zamanda, Mercury BondCo dün 600'de vadesi dolan ve Pik toggle notları olarak yapılandırılmış 2021 milyon avroluk yeni birinci sınıf teminatlı tahvili fiyatladı. yani, yılda %7,125 oranında nakit olarak ödenecek bir faiz payı ve yılda %7,875 oranında vade sonunda aktifleştirilerek (Pik) ödenecek bir faiz payı öngörmektedirler.. Üstelik bunlar, geçen Aralık ayında yine 600 milyon avroluk özel bir yerleştirme vesilesiyle elde edilen koşullardan çok daha iyi koşullar. Bu vesileyle, yine PIk toggle notları şeklindeki tahviller, 6 aylık Euribor oranı artı %8,75'e eşit değişken bir kupon ve 6 aylık Euribor oranı artı %9,5'e eşit Pik faizi ödedi.
