Asya olumlu, Wall Street tutunuyor, Avrupa hala düşüşte, ancak çok fazla değil: Euro Stoxx 50 endeksindeki vadeli işlemler soluk kırmızı bir başlangıç sinyali veriyor. Bu, savaşın altıncı gününün başlangıcındaki mali bülten, bu arada, Moskova'nın mali sistemini fiilen dümdüz etti. Altı çizilmeyi hak eden iki yenilik.
Petrol varil başına 100 doların altında kaldı: Brent 99,02, Wti 96,7. Stratejik rezervlerin bir kısmının serbest bırakılması için bir anlaşma yakındır. Amerika Birleşik Devletleri kendi petrolünü otuz milyon varil düşürmeyi taahhüt ederdi. Uluslararası Enerji Ajansı'na bağlı diğer tüketici ülkeler de benzer şekilde hareket etmelidir.
Bitcoin uyanıyor: +%4, 44 ila doların üzerinde. Nedeni? Moskova'nın rezervlerini donduran yaptırımların ardından Ruslar için olası bir alternatif konuşuluyor. Ancak en önemli kripto para borsası Binance, Kiev'in Rus müşterilerinden gelen para yatırma işlemlerini dondurma talebine katıldığını açıkladı.
Rusya Dışında Shell, Equinor ve "Çinli" Volvo
Bu arada, Rusya'nın ekonomik izolasyonu yayılıyor. BP'nin ardından dün de Shell ve Norveçli Equinor, Rus şirketleriyle ilişkilerini kesme yoluna gitti. Şimdilik sadece her zaman Sibirya tarlalarıyla ilgilenen Exxon eksik. Ayrıca Çinli Geely tarafından kontrol edilen Daimler kamyonlarında ve Jaguar, Land Rover ve Volvo satışlarında durun.
Bu arada, çoğu borsanın yukarı yönlü hareket ettiği Asya'da toparlanma adım adım hızlanıyor; Yen zayıflıyor, Hindistan Rupisi toparlanıyor. Tokyo'da Nikkei %1,5'lik artışla kapatma yolunda. Şangay ve Shenzen listelerinin CSI 300'ü %0,2 arttı.
Çin ekonomisi hızlanıyor. PMI imalat endeksi Şubat'ta daralmayı genişlemeden ayıran eşiğin üzerinde 50,2 puana yükseldi. Konsensüs 49,8'deydi. İnşaat ve gayrimenkulü içeren hizmet PMI'sı beklenenden fazla yükseldi. Endeksler, orta ve büyük şirketlerin sonuçları sayesinde tahminleri aşarken, küçük şirketlerin performansı Şubat 2020'den bu yana en zayıf seviyede.
Hong'un Hang Seng endeksi eşit seviyede ve yerel basında şehrin 7,4 milyon sakininin tamamının test edilmesine izin verebilecek yaklaşan bir toplam sağlık ablukası hakkında söylentiler tarafından cezalandırılıyor. Önlem Mart ayının ikinci yarısında yürürlüğe girmelidir.
Seul'den Kospi %0,8 kazandı. BSE Sensex +%0,7. Sidney S&P ASX 200 +%0,8.
Nasdaq'taki toparlanma art arda üçüncü seansta artı işaretiyle (%+0,41) devam ediyor. S&P (%-0,24) ve Dow Jones (%-0,49) hafifçe düştü.
Bugünkü seans öncesinde vadeli işlemler hafifçe hareket etti. Savunma sektörü, Alman askeri harcamalarındaki artışın ardından ABD'de de büyük bir kanıt oluşturuyor. Raytheon Technologies, Lockheed Martin Corp, General Dynamics Corp, Northrop Grumman ve L3Harris Technologies %8 ile %3 arasında yükseldi.
Siber güvenlik de coşkulu: Palo Alto Networks, Fortinet, Zscaler ve CrowdStrike Holdings'in kazançları %4'ün üzerinde.
1,85 yıllık Hazine Tahvilleri 3 baz puan artışla %1.905'te işlem görüyor. Altın 1,85 dolarda çok az hareket etti. 3 yıllık Hazine Bonoları 1,119 baz puan artışla %XNUMX'te. Euro-dolar hafif düşüşle XNUMX'a geldi.
Panetta (ECB): Teşvik şimdilik kalmalı
Avrupa Merkez Bankası, Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan belirsizlikler göz önüne alındığında, daha fazla teşvik önlemini kaldırmadan önce beklemelidir. AMB İcra Komitesi üyesi Fabio Panetta, Ukrayna krizindeki gelişmelerin ardından böyle müdahale ediyor. "Enstitünün hala enflasyonun %2'lik hedefin altına düşmeyeceğini doğrulaması gerekiyor - gerçek ve tahmini enflasyonun %2'de sıkı bir şekilde sabitlendiğine dair sağlam bir onay alana kadar daha fazla ilerlemek ihtiyatsızlık olur. Daha sıkı finansal koşullar bağlamında, mevcut krizin etkisi daha net olana kadar gelecekteki para politikası manevralarına a priori karar vermek akıllıca olmaz" dedi ve "giderek artan yüksek enflasyon riskinin şu anda sınırlı göründüğü" sonucuna vardı. ”
Bu bağlamda BTP, hükümetin sunduğu 21 projeye karşılık "Yeni Nesil AB" fonundan 51 milyar avroluk ilk ödeme için Brüksel'in onay vermesiyle de son oturumda hız kazandı.
1,78 yıllık oran başlangıçta %1,82'den %0,16'e düşüyor. Bund'un getirisi de %160'ya düştü. İtalya-Almanya startta 163 puandan XNUMX puanda aynı segmente dağıldı. Tahvil ihalelerinin olmadığı bir haftada Hazine uzmanlara ayrılmış bir operasyon başlatabilir.
Piazza Affari -%1,39. Endeks -%7, yılın başından itibaren
-%3 ile koyu kırmızıda başlayan Piazza Affari, müzakereler yavaş yavaş şekillenirken pozisyonlarını geri aldı. Milano, bankacılık sektörünün ağırlığı altında Avrupa'nın en kötü fiyat listelerinden biri olan 1,39 baz puanla %-25.415'dan kapattı.
İtalyan borsası, Ekim 5,15'den bu yana en kötü aylık bakiyesi olan %2020'lik kayıpla üst üste ikinci negatif ayı tamamladı. 7 Ocak'tan bugüne %XNUMX'yi yerde bıraktı.
İsviçre, Putin'in fonlarını dondurdu
Diğer piyasalar da kırmızıda. Avrupa'nın geri kalanında, Paris %1,39 kaybetti; Frankfurt -%0,82; Londra -%0,49; Amsterdam %0,26 yükseldi.
Madrid -%0,16. Şubat ayında, İspanya'da tüketici fiyatları yılın ilk ayındaki +%7,5'den yıllık %6,2 arttı. Euro bölgesi için uyumlu hale getirilen rakam, fikir birliği tarafından beklenen +%7 ile karşılaştırılıyor.
Zürih -%0,15. İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını tamamen benimsemiştir. İsviçre ülkesi, derhal geçerli olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'u mali olarak vurmaya karar verdi.
Moskova tahvilleri önemsiz, CD'ler fırlıyor
Moskova Menkul Kıymetler Borsası süresiz olarak kapatıldı, ancak yaptırımların etkisi yine de Rus finansını temerrüde düşmenin eşiğine getirdi.
Hisse senetleri arasında en kötü erime, ECB'nin kendi bölümü olan Sberbank Europe'un iflas ettiğini veya iflas etme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamasının ardından %75 değer kaybeden Sberbank tarafından kaydedildi. Lukoil (%-58) ve Rosneft Oil (%-41) de BP'nin azınlık hissesini satma kararından sonra keskin bir şekilde düştü. Gazprom Neft (%-29) ve PhosAgro (%-59) da kötüydü.
Ruble, dolar karşısında yaklaşık %30 değer kaybederek 106'da kaldı. Resmi oranlardaki artış (%20'ten 9,5'ye) kanamayı durdurmaya yetmedi.
Batı yaptırımları nedeniyle Merkez Bankası döviz rezervlerini açık piyasada ruble satın almak için kullanamıyor. Rusya Merkez Bankası, Moskova Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet gösteren brokerlerin Rusya vatandaşı olmayanların portföylerinde hisse satmasını yasakladı.
Tahviller için de acil durum. Rus doları tahvilleri (2047'de vadesi gelen en büyük dilim), S&P'nin notunu çöpe indirmesinin ardından 33 sente düştü.
Varsayılan koruma sözleşmeleri, CDS'ler yüzde 37'ye (+%20) fırladı.
Leonardo ve Fincantieri uçuşta, savunma zamanı
Piazza Affari'deki en iyi hisse senedi, her ikisi de listenin geri kalanıyla keskin bir tezat oluşturan, ancak Avrupa askeri sektörü /savunması ile uyumlu olan, ancak Fincantieri'den (+%15) sonra gelen Leonardo'ydu (8 Euro'da +%20,82). Stoxx Europe Toplam Pazar Havacılık ve Savunma endeksi +%4 civarında yükseldi. Fransız Thales +%12, İngiliz Bae Sistemi +%14. Ancak artış, Almanya'nın GSYİH'sının %2022'sini 2 gibi erken bir tarihte ve dolayısıyla önceki tahminden iki yıl önce savunma ve güvenliğe yatırma kararıyla tetiklendi. Dün Şansölye Olaf Scholz Federal Meclis'te Berlin'in her yıl GSYİH'nın %2'sinden fazlasını yatıracağını duyurdu. Leonardo kısa süre önce Alman Hensoldt'un %25 hissesini satın aldı.
Hedefteki bankalar: Unicredit hala en kötüsü
Rus bankaları Swift sisteminden askıya alındığından beri en büyük bedeli bankalar ödedi. Moskova veya Avusturyalı Raffeisen, Fransız Société Générale ve Unicredit (-%9,47) ile en çok maruz kalan kurumlardan başlayarak, aşırı azaltma nedeniyle bir erteleme sonrasında. Intesa Sanpaolo da ateş altında (%-7,43). Buna göre Financial Times Moskova ile İtalyan ve Fransız bankaları da dahil olmak üzere risk 25 milyar civarında.
Pirelli hasarı sınırlandırıyor, Stellantis'in bugünkü stratejileri
Pirelli de ilk kayıplarını -%4,76'ya düşürmesine rağmen keskin bir düşüş yaşadı. Grubu Rosneft'e bağlayan hisse senedi bonosu, Bicocca'nın üzerinde baskı oluşturuyor. Stellantis'in uzun vadeli stratejik planının sunumunun arifesinde (%-3,83).
Tenaris'te satın almalar %3,59 ve Saipem'de +%4,3 arttı. Erg ve Alerion gibi yenilenebilir enerjilere bağlı hisse senetleri de canlıydı. Gas Plus'ın (+%30) ulusal gaz üretiminde artış beklentileri üzerine yeni gözyaşı.
Generali, yönetim kurulu Galateri sonrası için Sironi'ye odaklandı
Dün akşam Generali'nin Yönetim Kurulu, Alessia Falsarone, Borsa Italiana'nın şu anki başkanı Andrea Sironi ve Luisa Torchia'yı şirketin yöneticileri olarak atadı. Bağımsız üye olarak belirlenen Sironi, görevi sona eren Yönetim Kurulu'nun sunacağı Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine ilişkin listede Başkan adayı olarak gösterilecek. Sironi bir profesör ve üniversite rektörüdür ve yönetişim ve risk yönetimi konusunda önde gelen uluslararası uzmanlardan biridir.
