oturmak zor prizma, hisse senedi 12'de yer alan Ftse Mib yüzde 2,6'lık düşüşle 27,20 Euro'ya geriledi.
Kablo üretiminde uzmanlaşan şirket, Borsalar açılmadan önce bir lansman başlattığını duyurdu. 650 milyon dolarlık yeni öz sermaye bağlantılı tahvil kredisi ve 500 milyona kadar "şu anda ödenmemiş 250 milyonluk sıfır kuponlu sermaye bağlantılı şirketin menkul kıymetlerinin olası eşzamanlı geri satın alınması".
Tahvillerin vadesi 5 yıl ve nominal birim değeri en az 100 bin Euro olacak. Teklif, yalnızca İtalya ve uluslararası piyasalardaki nitelikli yatırımcılara yöneliktir.
İhraçtan elde edilen net gelir, mevcut borcu yeniden finanse etmek için kullanılacaktır. Prysmian'ın açıkladığı yeni başlıklar “c olacakadi hisse senetlerine dönüştürülebilir 30 Haziran'da yapılması planlanan hissedarlar toplantısının onayına tabidir. sermaye artışı "tahvillerin dönüştürülmesi hizmeti için münhasıran saklı tutulacak opsiyon hakkı hariç".
Il dönüştürme fiyatı adi hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden %45 ile %50 arasında prim uygulanarak gerçekleştirilecektir.
2021 ile 2023 arasında hisse başına beklenen kazanç üzerindeki "tahvilin toplam dönüşümünü varsayarsak - Equita analistleri - maksimum seyreltici etkiyi hesaplayın" %5'ten az olacaktır.
