Pirelli hızlandırmakhalka arz "2017'nin dördüncü çeyreği gibi erken bir tarihte" Borsaya dönmek. Bu kararın, işletmenin tüketici lastiklerine odaklanması ve "mevcut olumlu pazar dinamikleri" sayesinde "elde edilen olumlu sonuçlar" ile bağlantılı olduğunu açıklayan bir şirket notunda duyuruldu.
Alıntı ile, ChemChina aşağı inme isteğini doğruladı %50'nin altında Pirelli'nin başkentinin (şu anki %65'inden).
Pirelli'nin Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi, "Milano borsasında veya her halükarda operasyon başlamadan önce tanımlanacak olan halka açık büyük uluslararası borsalardan birinde öngörülmektedir" notu devam ediyor.
Ayrıntılı olarak, Pirelli Yönetim Kurulu ve tek hissedarı, Marco Polo Uluslararası İtalya Spa, bir banka havuzu (Intesa Sanpaolo grubundan Banca IMI, JP Morgan ve Morgan Stanley) tarafından önerilen ve Pirelli'nin mali profilinin iyileştirilmesi sayesinde halka arz sürecini hızlandırmayı mümkün kılan bir operasyonu onayladı. borç oranı / FAVÖK 3'ün altındaki seviyelerde.
La borç yardımı listeleme için işlevsel üç aşamada yapılandırılmıştır. Her şeyden önce, bankaların Marco Polo'ya halka arzdan elde edilecek gelirle tamamen geri ödenecek 1,25 milyar avroluk bir kredi vermesi bekleniyor.
İkincisi, Pirelli teslim edecek 1,2 milyar Euro'luk sermaye artışı tamamen hissedar Marco Polo tarafından imzalanacak ve mevcut Pirelli borcunun bir kısmını aynı miktarda geri ödeyecek.
Son olarak, Pirelli banka hatlarının 4,2 milyar avroya yeniden finansmanı, mevcut olanlardan daha iyi koşullarda. Intesa Sanpaolo'yu operasyonun mihveri olarak gören yeniden finansman, Pirelli'nin maliyeti düşürmesine ve borcunun ortalama ömrünü uzatmasına imkan verecek. Yönetim Kurulu, şirketin Borsa'ya kote olmasına hazırlık çalışmaları kapsamında, işlemin Global Koordinatörleri olarak Banca Imi, JP Morgan ve Morgan Stanley'i de atadı.
