Büyük ölçekli perakende devinin tarihindeki ilk ihracında Esselunga tahvilinin bugün elde ettiği tartışılmaz bir başarı ve böylece tahvil piyasasına giriş yapıyor.
Kısa bir roadshow sonunda gerçekleşen 1 milyonluk iki dilime bölünen 500 milyar euroluk tahvilin bugünkü plasmanı, 8 milyar euroyu aşan taleple kapandı.
İki dilim arasında temel farklar olduğunu hatırlatırız: ilk dilim altı yıllıktır ve 25 Ekim 2023'te sona erecek, ikinci dilim olan 10 yıllık ise 25 Ekim 2027'de sona erecektir.
7 yıl vadeli tahvil ile ilgili olarak, işlemi ortak muhatap olarak yöneten bankalar (Banca IMI, Citi, Mediobanca ve UniCredit) 4,25 milyar avronun üzerinde sipariş aldı. İlk rehberliğin 65-70'inden midswap'in üzerindeki 90-95 baz puanlık alandaki yayılmayı düşürmeyi mümkün kılan bir rakam.
On yıllık dilim yerine konuşursak, siparişler 5 milyarı aştı ve spread, ilk göstergelerin 110'inden midswap'in 115-135 puan üzerine düştü.
İhraç yoluyla Caprotti mirasçıları, Villata Immobiliare'nin %67'sinin geri alımını finanse eden banka havuzunu geri ödeyebilecek.
