bu Eni bağları ile ilgili sürdürülebilirlik 16 Ocak'ta perakende pazarına açılan ve büyük bir başarı yakalayan firma bunu herkes fark etti, öyle ki firma teklifi ikiye katladı e yerleştirme erken kapatıldı. Şimdi ise piyasanın ve tasarruf sahiplerinin beğenisini kazanan bir operasyonun detaylarını kağıda döken resmi veriler geliyor. Sadece bu değil, Eni ayrıca %4,3 faiz oranı tahvilin brüt yıllık nominal değeri.
Bond Eni: konunun tüm detayları
Son seferden on iki yıl sonra, 16 Ocak'ta Eni, perakende izleyici sunan beş yıllık tahvil bugün onaylandığı üzere, yıllık brüt nominal faiz oranı %4,3'tür ve bu, Eni'nin kendi tahvillerinin ve aynı süredeki devlet tahvillerinin getirilerinden daha yüksektir. Bu bir sürdürülebilirlik bağlantılı tahvilleryani sürdürülebilirlik hedeflerine endeksli. Başlangıçta sorunun toplam değeri şu şekilde belirlendi: 1 milyar euro, ancak taleplerdeki patlama göz önüne alındığında, Eni bunu artırmaya karar verdi ve 2 milyar. Başlangıçta 3 Şubat'ta kapanması gereken teklif erken kapatıldı. 20 Ocak.
Claudio Descalzi liderliğindeki şirketin verdiği bilgilere göre yerleşimin detaylarına inecek olursak; genel talep dan gelen taleplerle 10 milyar avroyu aştı. 300 bin yatırımcı. Eni'nin kaydetmesini sağlayan numaralar İtalyan rekoru perakendeye yönelik tek bir dilim kurumsal tahvil ihracı için.
Eni'nin CEO'su elde edilen sonuçları kutluyor, Claudio Descalzi, "olağanüstü ve şaşırtıcı bir başarıdan" bahsediyor. Petrol şirketinin CEO'su, "Bizim için, her şeyden önce, İtalyan halkının güveni açısından çok güçlü bir yanıt oldu ve bu, bizi en çok tatmin eden ve bizi güçlendiren yönüdür" diyor. hem karbondan arındırılmış endüstriyel süreçlere ve ürünlere doğru ilerici evrim hem de enerji güvenliğini garanti etme açısından ne yapıyoruz".
20 Ocak'ta kapanan sayının sektördeki formattaki ilk sayı olduğunun da altı çizilmelidir. sürdürülebilirlik bağlantılı perakende halka yöneliktir. Operasyon, şirketin 2021'de başlattığı ve sektöründe dünya çapında bir ilk olan Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesinin bir parçası.
Bond Eni: Şimdi ne olacak?
Beş yıllık tahviller olacak 10 Şubat 2023 tarihinde yayınlandı nominal değerlerinin %2'üne eşit bir fiyata 100 milyar tutarında. Tahviller bir ödeyecek 4,30% brüt yıllık kupon ile ilgili sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması durumunda sona erene kadar değişmeden kalacaktır. yüklenmiş kapasite yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve diğer Net Karbon Ayak İzi (Kapsam 1 ve 2)." İki hedeften birine bile ulaşılamaması durumunda" diyen Eni, vade tarihinde (10 Şubat 2028 için belirlenen) ödenecek kupona ilişkin faiz oranının, %0,5 arttı. Tahvillerin ihraç tarihinden itibaren borsada işlem görmesi mümkün olacaktır. Telematik Tahvil Piyasası (MOT) Borsa Italiana tarafından organize edilir ve yönetilir.
