ben bir miliardo her biri avro Enel tarafından bu sabah başlatılan tahvilin iki dilimi5,5 ve 10,5 yıl vadelidir. Bu, ThomsonReuters Ifr hizmeti tarafından bildirildi. Alım satımı, aralarında Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs ve SocGen'in de bulunduğu bir banka havuzuna emanet eden şirket, S&P tarafından Bbb+ ve Moody's tarafından Fitch ve Baa1 olarak derecelendirildi.
Bir şirket kaynağı, toplanan siparişlerin iki dilimde toplamda yaklaşık 14 milyar avroluk nihai rakama ulaştığını açıklıyor. Ifr'ın daha önce bildirdiği üzere, 5,5 yıllık birincil teminatsız tahvilin getirisi, orta takasın 270 baz puan üzerinde, 10,5 yıllık gösterge tahvilin getirisi ise takasın 320 baz puan üzerinde sabitlendi.
İki ihraç için ilk getiri göstergesi sırasıyla 285 bps alanında ve midswap'in üzerindeki 330 bps alanındaydı. Fiyatlandırmanın gün içinde açıklanması bekleniyor.
Öğleden sonra Enel'in hissesi borsada neredeyse bir buçuk puan kaybetti.
