Beni Stabili Siiq, on yıl vadeli ve yıllık %300 sabit oranlı kuponlu, toplam nominal tutarı 2,375 milyon Euro olan birinci sınıf teminatsız tahvillerin plasmanını başlattı ve tamamladı. Tahviller, gösterge takas oranı üzerinden 133 baz puanlık bir farkla fiyatlandı.
Bir dipnotta belirtildiği gibi, operasyon, fon kaynaklarını optimize etme stratejisinin bir parçasıdır ve şirketin borcun ortalama vadesini daha da uzatmasına ve aynı zamanda maliyetini düşürmesine olanak tanır. Yerleştirme yalnızca nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Beni Stabili, tahvil ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebini daha önce Commission de Surveillance du Secteur Financier'e (Cssf) sunmuştur.
Ayrıca tahvillerin resmi listeye alınması ve ihraç tarihinde düzenlenmiş piyasada işlem görmeleri için Lüksemburg Borsasına başvuruda bulunmuştur.
Net gelir, mevcut borcu yeniden finanse etmek için (“250,000,000 avro yüzde 3.50 ödenmemiş borçları içerebilir. Vadesi 2019 olan senetler” yükümlülükleri, erken geri ödeme seçeneğinin kullanılması) ve/veya diğer kurumsal finansmanı karşılamak için kullanılacaktır.
