Japonya yön değiştirmiyor, ancak deflasyona karşı savaşını daha etkili hale getirmek için silahlarını keskinleştiriyor. Borsaların tepkisi hemen oldu: Daha önce zayıf olan Nikkei endeksi %1,3 arttı; Topix endeksi daha da canlıydı (+%1,9). Her şeyden önce, getiri eğrisindeki hareket çizgisinin ilk yararlanıcıları olan bankalar ve finans şirketleri yükselişte.
Tahvil piyasasında satışlar başladı: 30 yıllık tahvillerin getirisi 5 baz puan artarak %0,53'e çıkarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı. 10 yıllık tahvilin getirisi düne göre beş baz puan artarak -%0,017'ye yükseldi. Yen, dolar karşısında %0,8 oranında zayıflayarak 102,5 oldu. Asya'daki diğer borsalar ılımlı bir şekilde yükseldi: Hong Kong +%0,2, Seul +%0,2.
Ama Japonya Merkez Bankası tam olarak ne yaptı? Bu sabah teşvik planında "niceliksel ve niteliksel gevşeme" olarak tanımlanan bir değişikliği duyurdu. Özetle:
– faiz oranları -%0,1'de negatif kaldı;
- tahvil ve diğer menkul kıymet alım programı (aylık 80 milyar yen miktarı şimdilik değişmedi, ancak inşaat sırasındaki değişiklikler hariç tutulmadı) tahvil getiri eğrisini kontrol etmeye yönelik olacak;
- para politikasının genişletilmesi, enflasyon istikrarlı bir şekilde yılda +%2 seviyesine ulaşana kadar devam edecek;
- on yıllık tahviller için bir hedef belirlendi.
BIOTECH TOBIRA'NIN DUVAR SOKAK REKORU (+%750)
ABD piyasaları bu akşamki Fed kararını (Janet Yellen'ın basın toplantısı için saat 20:0,05'de) bekliyor. Dow Jones %500, S&P 0,03 %0,12, Nasdaq %XNUMX yükseldi.
Allergan alışverişiyle sağlık sektörü büyük bir çalkantı içinde. İlaç devi, toplam 5 milyar dolarlık 2,5 anlaşmayı tamamladı. Guinness Rekorlar Kitabı'ndan, karaciğer hastalığı tedavisi üreticisi biyoteknoloji Tobira'nın 1,7 milyar dolara satın aldığı sıçrama: +%750.
Wells Fargo, müşterilerin bilgisi dışında banka tarafından açılan hesapların skandalıyla eleştirilen CEO John Stumpf'ın Senato duruşması gününde %1,2'lik kapanış yaptı. Senatör Warren, "hapse girmesi gereken" bankacının istifasını istedi.
Ağustos ayında, inşaat ruhsatı başvuruları ve yeni konut şantiyelerinin başlamasına ilişkin veriler beklenenden daha kötüydü. Amerika'nın önde gelen inşaat grubu Lennar %3 kaybetti.
PETROBRAS YATIRIMLARINI KESTİ. SAİPEM -%3,2
Az hareket eden petrol: Brent varili 45,9 dolardan (% -0,1) işlem görüyor. SEC'in Big Oil'in bilançolarındaki hisse senetlerinin değerlemesine ilişkin soruşturma açması nedeniyle sektör hisseleri baskı altında (%-0,8).
Brezilya petrol şirketi Petrobras, 2021 için iş planını büyük ölçüde aşağı yönlü revize ederek yatırımlarını 74,5 milyar dolardan 98 milyar dolara düşürdü. Duyuru, Saipem'i (% -3,3) baskılayacak. Dün Tenaris -%2,7, Eni -%1,8.
AVRUPA UYKUDA, PLAZA KAMPANYASINDA KABUS VAR
Avrupa Borsaları için dün Fed kararları nedeniyle düşük duygulu ve sıkıcı bir gün oldu.Madrid (%-0,34) ve Paris (%-0,13) hafif düşüşler yaşadı. Ancak pozitif bölgede, Frankfurt (%+0,29) ve Londra (%+0,30). Piazza Affari ise, FtseMib endeksinin %1,17'lik düşüşle 16.207'de kapanarak Eski Kıta borsaları arasında ikinci sırayı almasıyla sıkıntılı bir gün yaşadı.
İtalyan ikincil, yayılmanın 126 baz puana düştüğünü gören yukarı yönlü bir tonik seansı kapattı. Özellikle uzun vadeli tahviller daha güçlü görünerek verim eğrisinin düzleşmesine neden oluyor.
Deutsche Bank, kümülatif %3,8'lük bir kayıpla art arda üçüncü gerileme döneminde (%-14) acı çekmeye devam etti. Commerzbank ile bir birleşme hipotezini reddeden (ki bu çok daha iyi durumda değil), CEO John Cryant menkul kıymetleştirmeye güveniyor: bekleyen kalemlerin büyük bir kısmı, alacaklılara atanmak üzere çok sayıda CDO'ya dönüştürülecek.
MPS BATARAKLARI: ŞİMDİ SADECE 550 MİLYON DEĞERLİ
Monte Paschi'de satışlar bir kez daha şiddetliydi (%-6,4). Tetikleyici, kurumun aktifleştirme planının birkaç hafta (veya ay) ertelenebileceği haberiydi. Sabah, pay tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,1833 Euro'ya ulaştı ve 88'nın başından bu yana kaybı -%2016'e çıkardı Piyasa değeri yaklaşık 550 milyon Euro'ya düşürüldü.
Banca Carige daha da kötü yaptı (% -6,83). Popüler bankalar da ateş altında: Bpm -%5,89, Banco Popolare -%4,54, Bper -%4,27. Aşağı Intesa Sanpaolo (%-2,7) ve Mediobanca (%-2,7).
UNICREDIT ELİNDE: PIONEER İÇİN ÇOK FAZLA TEKLİF
Unicredit ise bağlı kuruluşu Pioneer'ın değerlemesindeki gelişmeler ve Mediobanca'nın Nötr'den Üstün Performans'a terfi etmesi sayesinde kaybı -%0,8 ile sınırlandırdı. Banka, bu yaz açık arttırmayla satılan varlık yönetim şirketi Pioneer için dün 7-8 teklif aldı. Özellikle, Poste Italiane (%-0,57) Anima (%-0,69) ve CDP ile güçlerini birleştirdi.
Generali'nin de ilgi beyanı (%-0,27). Katılımcı sayısı Amundi, Axa, Allianz, Natixis, Aberdeen ve Macquarie'den gelen tekliflerle tamamlandı. Bu noktada Perşembe günkü Unicredit yönetim kurulu, en fazla beş konudan oluşan kısa bir liste belirleyerek teklifleri gözden geçirmelidir. Banka'nın sermaye güçlendirme tedbirlerini içeren stratejik planı Kasım ayı sonunda sunulacaktır.
KREDİLER YİNE DÜŞÜYOR, ABİ: "İYİ" TALEP EKSİKLİĞİ
Ağustos ayında hanehalkı ve işletmelere ödenmemiş kredi stoğu, Temmuz ayındaki %-0,3'nın ardından yıllık bazda %0,6 azaldı. Kamu yönetimini de içeren ekonomiye verilen toplam krediler, yıllık bazda %0,2 oranında kısmi düşüş gösterdi.
Aylık raporu sunan ABI genel müdür yardımcısı Gianfranco Torriero, yatırımlar ve birleşmeler ve satın almalar gibi olağanüstü operasyonlar için finansman talebinde hala eksiklik olduğunu ve akışların esas olarak yeniden yapılanma ve yenilemelerden kaynaklandığını söyledi. Mevcut kredi stoğu. "AMB'de negatif oranlarla ücretlendirileceğinden, bankaların kullanılmadan bırakmamakla her türlü menfaatine sahip oldukları bol miktarda arz var" diye açıklıyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü sonucu açıklanacak olan ikinci TLTRO operasyonunda Euro bölgesi kredi kuruluşlarının net 22,8 milyar Euro talep etmesi ve elde etmesi bekleniyor.
DIASORIN VE PYSMIAN SHINE, FINMECCANICA KÖTÜ
En yüksek sermayeye sahip sanayiciler yavaşlıyor. Fiat Chrysler %2,3 düştü, Leonardo %3 kaybetti: Savcılar, Viareggio'daki 16 tren kazası davası bağlamında CEO Mauro Moretti için 2009 yıl hapis cezası istedi.
Pozitif Prysmian (+%1,32) ve Fincantieri (+%0,99) olurken, Atlantia, Save'deki bir azınlık hissesinin 0,1 milyon Euro'ya satın alınmasının ardından düşüşleri %174 ile sınırlandırdı; -Benetton şirketinin havalimanı sektöründeki yatırımlarından (portföyünde Adr da var).
En iyi hisse senetleri arasında Diasorin (%-1,76) ve Saras (%+1,53), Akdeniz bölgesindeki ortalama rafinaj marjındaki artışın desteğiyle.
