Banco Bpm, toplam 1 milyon Euro'luk Ek Tier 300 tahvillerinin ilk yerleşimini başarıyla kapattı. İhraç kurumsal yatırımcılara yönelikti. Banka bunu belirtir unvanlar kalıcıdır ve 18 Haziran 2024'ten itibaren geri çağrılabilir. Çağrı yapılmaması durumunda, çağrı 5 yılda bir kullanılabilir.
Altı aylık birikimsiz kupon, talebin ulaştığı yüksek seviye sayesinde %8,75 ile ilk gösterge olan %8,875'in biraz altında kaldı.
18 Haziran 2024 için öngörülen erken geri ödeme opsiyonunun kullanılmaması durumunda, yeniden hesaplama sırasında belirlenecek euro cinsinden 5 yıllık mid swap oranına orijinal spread eklenerek yeni bir sabit oranlı kupon belirlenecektir. tarih. Bu yeni kupon, önümüzdeki 5 yıl boyunca (bir sonraki sıfırlama tarihine kadar) sabit kalacaktır. Kuponun ödenmesi tamamen isteğe bağlıdır ve belirli sınırlamalara tabidir.
Operasyona katılan yatırımcılar ağırlıklı olarak fonlardır (toplamın yaklaşık %88'i), coğrafi dağılım ise ağırlıklı olarak uluslararasıdır (%67'si ve yaklaşık %40'ı Birleşik Krallık'tan).
Menkul kıymet, Banka veya Grubun birincil ana sermaye oranının (CET1 Oranı) %1'in altına düşmesi durumunda, nominal değerin geçici olarak düşürülmesi için bir mekanizma içerir.
Barclays ve Goldman Sachs, Küresel Koordinatörler ve Ortak Kitap Düzenleyiciler olarak hareket ederken, Banca Akros, BNP Paribas, JP Morgan ve Unicredit Ortak Kitap Düzenleyiciler olarak görev yaptı.
