Bpm bankası e Enel sırasıyla yerleştirmeyi başarıyla tamamladıklarını bildirirler. yeşil bağ ve bir sürdürülebilirlik bağı.
Banco Bpm'in yeşil tahvili
Il Banco Bpm yeşil tahviller %99,654 fiyatla ve %6 sabit kupon. İhraç, dört yıl vadeli (Eylül 2026) Green Senior Non Preferred tipindedir ve 500 milyon euro.
Talebe gelince, siparişler 900 milyon avroyu aştı. Toplamda yaklaşık 120 yatırımcı vardı ve bunların %70'i ESG segmentinde uzmanlaştı. Ayrıntılı olarak, operasyona ağırlıklı olarak katıldılar varlık yöneticisi (% 61) e bankalar (%20). Coğrafi olarak, İtalyan yatırımcılar %43'ü ve Birleşik Krallık'tan olanlar %24'ü oluşturdu. Bunu Fransa (%14), Belçika, Hollanda ve Lüksemburg (%8), Almanya, Avusturya ve İsviçre (%7) merkezli operatörler takip ediyor.
"Kurumsal yatırımcılara ayrılan menkul kıymet - bankanın basın açıklamasına devam ediyor - ihraççının Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edildi ve beklenen notu Ba2/BB+/BBH (Moody's/Fitch/DBRS)" . İhraçtan elde edilen gelir “Banka'nın Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesinde tanımlandığı şekilde Uygun Yeşil Kredileri finanse etmek ve/veya yeniden finanse etmek için kullanılacaktır”.
Enel'in sürdürülebilirlik bağı
benzer Enel, bir milyar euro olacak sürdürülebilirlik bağı dün başlatıldı. Siparişler 2,1 milyar avroyu aştı ve talepler, yerleştiricilerin fiyat aralığını ilk 157 puana kıyasla orta takas oranının 175 baz puan üzerine çıkarmasına olanak sağladı. Menkul değerin süresi Mart 2029'da dolacak. Yerleştirme, Bnp, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley ve Unicredit tarafından rezerve edildi.
