Bpm bankası Salı günü yerleştirdi 2 milyon euroluk Tier 300 sermaye benzeri tahvil son kullanma tarihi ile 10 yaşvadesinden beş yıl önce peşin olarak ödenebilir.
Kurumsal yatırımcılara ayrılan tahvil 99,775 fiyattan ihraç edildi ve ilk 2,875 yıl %5 sabit kupon ödemesi yaptı. İhraççının erken ödeme seçeneğini kullanmaması durumunda, sonraki vadeye kadar olan kupon, beşinci yılın sonundaki 5 yıllık takas oranı üzerinden 317 baz puan artırılarak sıfırlanır. puan.
Tahvil, Banco Bpm'nin Euro Orta Vadeli Tahvil Programının bir parçasıdır ve Moody's ve DBRS'den beklenen B1/BB notuna sahiptir.
yatırımcılar operasyona katılanlar ağırlıklı olarak varlık yöneticileri (%69) ve bankalardan (%7) oluşurken, coğrafi dağılımda yabancı yatırımcıların yaygın olduğu görülmektedir (%27 ile Birleşik Krallık, %15 ile Fransa ve Almanya, Avusturya ve İsviçre dahil). toplam %8 ve İtalya (%40).
Banca Akros, IMI – Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Santander ortak kitap toplayıcılar olarak görev yaptı.
