Bpm bankası yeni sayısının yayımlanmasını tamamladı teminatlı tahviller 750 milyar euro garantili bankacılık tahvili programı (Bpm teminatlı tahvil 6) kapsamında 2 milyon euro tutarında ve 10 yıl vadeli olarak kurumsal yatırımcılara yöneliktir.
Banco Bpm, 1,5 milyar euroluk sipariş topladı
Bu, Banco Bpm tarafından 2024 yılında ihraç edilen Avrupa teminatlı tahvillerin (Premium) ilk ihracıdır. Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nda kote edilecek menkul kıymetin, Beklenen not Aa3 (Moody's). Bu halka açık tahvil ihracının getirisi +77 baz puan referans orta takas oranına, %3,375 sabit faiz kuponuna ve 24 Ocak 2030 vadesine sahiptir. İtalyan ve yabancı yatırımcıların gruba olan yüksek ilgisini teyit eden, Aşağıdaki coğrafi dağılıma göre tahsis edilen 1,5 milyar Euro'yu aşan toplu siparişler: Almanya ve Avusturya %36, İtalya %27, Birleşik Krallık ve İrlanda yüzde 15, İskandinav ülkeleri yüzde 10, Fransa yüzde 4, İspanya yüzde 4 ve Benelüks ülkeleri yüzde 4.
Operasyona kimler katıldı
Operasyona katılan yatırımcıların büyük çoğunluğunu fon/varlık yöneticileri (%47) ve bankalar (%38) oluşturdu. Banca Akros (ihraççının ilişkili tarafı), Barclays, Bbva, Credit Agricole Cib, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International ve Unicredit, ihracın Ortak Taahhütçüleri olarak hareket etti. Nord/Lb eş yönetici olarak görev yaptı. Bugün Piazza Affari'de Banco Bpm yüzde 1,7 kazandı.
