30 Kasım 2018 tarihinde piyasaya tebliğ edilen içtihatların yerine getirilmesi ve yetkili merciler tarafından izinlerin açıklanmasının ardından Banco Bpm, 2018 yılı sonunda imzalanan anlaşmaların öngördüğü işlemlerin XNUMX yılı içerisinde tamamlandığını yazmıştır. Agos Ducato'nun İtalya'daki tüketici kredisi sektöründeki ortaklığını güçlendirmeyi amaçlayan Banco Bpm, Crédit Agricole SA ve Crédit Agricole Consumer Finance SA, Banco BPM'nin sermayesinin %39'una ve Crédit Agricole Tüketici Finansmanının %61'ine sahip olduğu.
Özellikle Agos'a satılan Banco Bpm, 310 milyon bedel karşılığında, ProFamily SpA adını koruyan ve %100 Banco BPM tarafından kontrol edilen yeni bir şirket yararına bir bölünme işlemiyle daha önce rehin olmayan faaliyetlerin ayrıldığı ProFamily SpA'nın sermayesinin %100'ü. Bağlı varlıkları yönetecek olan satılmakta olan şirket, ProAgos SpA olarak yeniden adlandırıldı Yine bugün, Banco Bpm, Crédit Agricole ve Crédit Agricole Tüketici Finansmanı, önümüzdeki 15 yıllık mevcut ortaklığı onaylayan sözleşme belgelerini resmileştirdi.
Bu nedenle taraflar aşağıdakileri imzalamıştır:
- Banco BPM Group'un ticari ağına ilişkin münhasır dağıtım sözleşmesi;
- Agos'un kurumsal yönetimine ilişkin hissedarlar sözleşmesi;
- Agos ile ilgili finansman anlaşması. Bu operasyonla Agos Ducato liderliğini, hacimlerini ve pazar paylarını güçlendirecek.
Ayrıca, Crédit Agricole'den alınan Banco BPM koşulsuz put opsiyonu Agos'un Haziran 10'de kullanılabilecek sermayesinin %2021'una eşit bir paya 150 milyon bedelle sahip olunmasına atıfta bulunulmaktadır. Profamily'nin satışı, yılın ilk altı ayı için konsolide finansal tabloların gelir tablosunda yaklaşık 184 milyon net vergi etkisi kazancı kaydetmeyi mümkün kıldı. Konsolide gelir tablosu, ProFamily'nin bugüne kadar ilk yarıda tahakkuk eden ve yaklaşık 8 milyon olarak tahmin edilen ekonomik sonucunun katkısından da yararlanacaktır.
Tamamen aşamalı CET1 oranı üzerindeki genel etki işlemin tamamlanmasından kaynaklanan Banco BPM'nin 80 Bps civarında olduğu tahmin edilmektedir. Nomura International, Banco BPM'nin mali danışmanı olarak hareket ederken, Studio Gatti Pavesi Bianchi işlem için hukuk danışmanı olarak hareket etti. Banco BPM için, rehin olmayan varlıkların bölünmesinden sonra gerçekleştirilen ProFamily satışı, Consob Kararı No. 17221/10 (“Consob RPT Yönetmeliği”) ve Banka tarafından kabul edilen ilgili şirket düzenlemeleri (“Banco BPM Prosedürü”, www.bancobpm.it web sitesinde, Yönetişim bölümünde, Kurumsal Belgeler), Agos olarak kabul edildiğinde, söz konusu mevzuatın amaçları doğrultusunda, Banco BPM'nin önemli etkiye sahip olduğu bir şirket.
Bu bağlamda, Banco Bpm ayrıca - yukarıda belirtilen düzenleyici ve şirket düzenlemelerinin amaçları doğrultusunda - satış "önemsiz" bir işlem olarak nitelendirilir; ancak “ilişkili şirket ile” bir işlem olduğundan ve Banco BPM'in diğer ilişkili taraflarının Agos'ta önemli bir menfaati bulunmadığından, Consob OPC Yönetmeliği ve Banco BPM Prosedürü tarafından sağlanan muafiyetlere ilişkin koşullar uygulanmıştır. , yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak işleme ilişkin bilgi sağlama yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla.
