Bpm bankası yeni bir sayı başarıyla tamamlandı yeşil tahvil 5 yıllık tercih edilmeyen kıdemli, dördüncü yıldan itibaren çağrılabilir, eşit bir miktar için 750 milyon euro. Edinilen bilgiye göre kurumsal yatırımcılardan gelen talepler 1,3 milyar avroyu aştı. Tahvilin asgari değeri 150 bin euro.
Ilgili olarak verim, yüksek talep, midswap oranının 280 baz puan üzerindeki ilk getiri göstergelerine kıyasla, %5,97 alanında bir getiri ile spreadi 300 baz puana kadar daraltmayı mümkün kıldı.
hakkındaydı ikinci yeşil tahvil ihracı cari yılda ve Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi kapsamında altıncı, ESG ihraçlarının toplam değeri 3,75 milyar avroya eşit. Kurumsal yatırımcılara ayrılan tahvil, ihraççının Euro Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında ihraç edilmiş olup, notunun Ba2/BB+/BBBL (Moody's/Fitch/DBRS) olması beklenmektedir. Yatırımcıların çoğu varlık yöneticileri (%61) ve bankalardır (%22).
Menkul kıymet ihracından elde edilen gelir, bankanın Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesinde tanımlandığı şekilde Uygun Yeşil Kredileri finanse etmek ve/veya yeniden finanse etmek için kullanılacaktır.
Operasyon için sahada Banca Akros, BNP Paribas, Bofa, Citigroup, HSBC, Santander ve UBS'den oluşan bir konsorsiyum bulunuyor.
Ancak haberler piyasayı ısıtmadı. bu Başlık Banco'nun Bpm'si, Ftse Mib'in performansına (%-0,83) paralel olarak, %3,81 düşerek 5,77 milyar kapitalizasyon için 0,15 Euro'ya geriledi.
