Bpm bankası ilkini koydu tercih edilmeyen kıdemli tahviller. Bu bir kıyaslama tahvilidir. 750 milyon euro beş yıl vadeli ve grubun Emtn programına uyuyor.
La talep özellikle güçlüydü, teklifin neredeyse üç katıydı: 2,2 milyara ulaşan ve çoğu yabancı olmak üzere 210 kurumsal yatırımcıdan gelen siparişler.
gelince verimtahvil, 1,625 baz puanlık orta takas oranının üzerinde bir spread ve 193 ihraç fiyatı ile %99,87'lik sabit bir kupon ödüyor.
Menkul kıymetler ağırlıklı olarak varlık yöneticileri (%74,4), bankalar (%13,0), serbest fonlar (%6,0) ve sigorta şirketleri veya emeklilik fonları (%4,3) tarafından satın alındı.
Tahviller ile değerlendi değerlendirme Dbrs'den Bbh. Moody's'te ise B1 notu alması bekleniyor.
havuzu bankalar Mediobanca, JP Morgan, Société Générale, Banco Santander, HSBC ve Banca Akros'tan oluşan müşterek tacir olarak hareket etti.
