İlk sınavların arifesinde piyasalar yavaşlıyor. Alcoa'nın hesaplarıyla (dün önemli ölçüde düştü), ABD'nin üç aylık kampanyası başlamak üzere, Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana Wall Street'i farklı kılan güçlü rallinin ardından zorlu bir sınav. Bu arada, Washington liderlerine geçiş yaklaşıyor. Yeni cumhurbaşkanı tarafından seçilen ekibin meclis oturumları bugün başlıyor ve bu olay için kıvılcımlar saçılacak.
Üreticilerin petrol anlaşması da incelemeye alınıyor: İran gibi Irak da rekor seviyelerde pompalamaya devam ediyor.
Piazza Affari de bankacılık ve kamu finansmanı cephesinde sinyaller bekleyerek yavaşlıyor. Cuma günü, Bel Paese'ye "A" veren tek derecelendirme kuruluşu olan Dbrs, İtalya'nın borcunu düşürebilir. HSBC analistlerine göre, böyle bir hareketin Mario Draghi'nin kalkanı tarafından korunan BTP'ler üzerinde acil sonuçları olmayacak, ancak en kırılgan İtalyan bankaları için fonlama maliyetlerini artırabilir. Bu durumda sektörün toparlanması için ayrılan 20 milyar yetmeyebilir.
FREN TOKYO. ÇİN'DE DEVLET MC DONALD'S SATIN ALDI
Meteo Borsa, ABD fiyat listelerinin kapanışına paralel olarak belirsiz bir başlangıç bekliyor. Tokyo, son seansta %0,8 düştü. Dün tatil nedeniyle kapalıydı. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0,5 yükselirken, Şangay borsa endeksi hafif düştü.
Bu geceki Çin enflasyon verilerinden birkaç sürpriz. Tüketici fiyatları Kasım ayındaki +%2,1'ten yıllık bazda %2,3 arttı. Hindistan ve Güney Kore borsaları hafif yükseldi.
Tüketim cephesinde büyük manevralar. McDonald's, Çin'deki fast food zincirini 2.08 milyar dolara devlet holdingi Ciric ve Carlyle fonuna sattı. Bu arada Alibaba, bir yıl önce satın alınan Intime'ı (+%38) özelleştirme niyetini açıkladı.
NASDAQ REKORLARI, IRAK PETROLU ELDE EDİYOR
Wall Street'te çelişkili performans: Dow Jones (%-0,3) ve S&P (%-0,5) ham petrol baskısı altında geriliyor; Nasdaq için yeni rekor (+%0,2), sağlık sektöründen gelen destek sayesinde 5,531,99 ile.
Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş seansı şartlandırdı: geçen hafta ulaşılan rekor seviyelerden -%4. Brent 55 doların altında, Wti ise 52 doların altında kapattı. Düşüş, ABD kaya petrolü faaliyetindeki artışa ve Irak Basra terminalinden yeni ihracat rekoru haberine bağlı. Son olarak Bloomberg, piyasanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ham petrol ve distilat stoklarında artış beklediğini bildiriyor: veriler yarın öğleden sonra yayınlanacak.
Wall Street'te enerji sektörü %1,4 düştü: Exxon -%1,7, Chevron -%1,2 ve Halliburton -%1,3. Avrupa petrol fiyatları da düştü (sektörde Stoxx -%1,3). Eni %2,1, Saipem -%3,1, Tenaris -%0,7 ile kapandı. Üç aylık kampanya başlayana kadar zayıf finansallar (-%0,6): Thomson Reuters, kârda ortalama %5,8'lik bir artış bekliyor.
FCA 10 AVRO ÜZERİNDE, MARCHIONNE HEDEFLERİNİ DOĞRULADI
Ayrıca dün Fiat Chrysler ilgi odağıydı. Hisse, Detroit'te konuşan Sergio Marchionne'nin görev süresinden önce başka bir yapımcıyla (muhtemelen Gm) "büyük bir anlaşma" olasılığını göz ardı etmeyen açıklamalarının ardından %1,41'lik bir artış kaydetti ve 10 avro sınırını aştı. 2018'de bitiyor.
Marchionne tarafından birçok konu tartışıldı, dün Donald Trump tarafından bugün Meksika'daki üretimi ABD tesislerine geri gönderme kararı için övgüyle karşılandı ("bu seçim zaten planlarımızdaydı", yönetici açıklığa kavuşturmak istedi). Ancak CEO, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yönetiminden gelebilecek yeni gümrük engellerinin kalkınmaya engel olacağına inandığını ancak yeni kurallara uyum sağlayacağını da sözlerine ekledi.
FCA'dan bahseden Marchionne, temettüye geri dönüş ("belki daha erken") dahil olmak üzere 2018 için tüm hedefleri doğruladı. 2020'ye kadar grubun zirvesinde kalıp kalmayacağı sorulduğunda Marchionne, 2018'in son bilançosunu imzalamayı "umduğunu" söyledi ve FCA'nın o tarihe kadar büyük bir anlaşma yapabileceğini göz ardı etmedi. Bu hedefe ulaşmak için, "Sekiz çeyreğim kaldı" diye ekledi.
MILAN ALTI ARTIŞTAN SONRA TUTUYOR, 7,25 MİLYAR BTP GELİYOR
Altı gün üst üste yükselişin ardından, Piazza Affari ve diğer Avrupa borsaları bir gün düşüş yaşadı. Londra hisse senedi piyasasının gösterge geleceği %0,1 düştü. Milano'da FtseMib endeksi, bankalardaki satışların baskısı altında %1,6 düşerek 19.360 puana geriledi.
Diğer pazarlardaki düşüş daha az önemliydi. Paris Menkul Kıymetler Borsası %0,5, Frankfurt -%0,3 kaybetti. Avrupa kriteri Stoxx 600 %0,44 düştü. Trendi bozan tek pazar, Brexit'in önceliğinin yasadışı göçü durdurmak ve ortak pazarda kalmamak olacağını belirten Mayıs ayına kadar yapılan açıklamaların ardından poundun zayıflamasına tepki gösteren Londra oldu. Anthilia'dan Giuseppe Sersale, "Biraz kazanan ihracatçı bir sektör için, tüm bir tüketici popülasyonu gelirlerinin değer kaybettiğini görüyor" diyor.
Btp/Bund spreadi, geçen Cuma günkü kapanışta 161,751'dan seansı 165,316 baz puanda kapattı.
Hazine, 12'nci Perşembe günü 5,75, 7,25 ve 3 yılda 7 ila 20 milyar BTP sunacağını duyurdu. Bunlar 2017'de yapılacak ilk orta uzunlukta ihaleler olacak. Takvim çok yoğun. Bugün Avusturya ve Hollanda müzayedeye gidiyor. Ancak Çarşamba günü, Almanya, Şubat 5'de 10 milyar 2027 yıllık yeni Bund teklifiyle birincil seviyede harekete geçti. İtalya'ya ek olarak, Perşembe günü ABD otuz yıllık tahvil teklifi olacak.
İYİ BANKALARDAN UBI BİR ADIM. GÖNDERİ SÜSÜ
Geçen haftaki zamların ardından dün bankacılık sektörü için zor bir gün. Ftse Italian Banks endeksi %4, Eurostoxx Banks %2 kaybetti. Ubi (%-4,25), Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria ve Nuova CariChieti'nin satın alınmasına bir adım kaldı. AB Komisyonu'nun istediği yeni ihaleye ilgi beyanlarının sunulması için verilen süre dün sona erdi. Perşembe günü, Ubi'nin yönetim ve denetim kurulları bağlayıcı teklife kesin onay verecek. Lombard bankası 2,2 milyar avroluk bir temizlik daha istedi.
Unicredit (%-5,11) sabah saatlerinde 2,67 Euro'ya ulaştıktan sonra 2,8380 Euro'ya geriledi. 2017 başından bu yana performans %2 oranında negatif dönüyor. Dün Jefferies, Satın Alma derecesini güçlendirerek hedef fiyatı 3,50 Euro'dan 3,0 Euro'ya çıkardı. Sermaye artırımı 13 Şubat'ta başlayabilir ve Mart ayı sonuna kadar tamamlanabilir.
Banco Bpm de zemin kaybetti (%-4,5). Banka, önemli hissedarların listesini Consob'a iletmiştir. Gabetti Property Solutions'daki hisse (%-2,26) şimdi %9,113'e eşit; Anima Holding sermayesinde (%-0,83) %14,672'ye ve Risanamento'da (%-5,57) %10,069'a.
Veneto Banca ve Popolare Vicenza, son on yılda iki bankaya yatırım yapan ve ağır kayıplar yaşayan hissedarlar için geri ödeme planını devreye sokarak 600 milyondan fazla yatırım yaptı. Pop Vicenza'nın uzlaşma önerisi, hisse başına 9 avroluk bir tanıma sunarken, Veneto Banca hissedarlarına, herhangi bir yasal işlem yapmaktan vazgeçmeye karşı teorik zararın %15'ine eşit bir "sabit oranlı ve her şey dahil" tazminat teklif ediliyor. Teklif toplamda yaklaşık 169.000 hissedarı hedefliyor (94.000 Pop Vicenza ve 75.000 Veneto Banca).
Tezgah üstü yatırılan bazı gayrimenkul fonlarının geri ödeme olasılığı karşısında Poste Italiane (-%2,14) ateş altında. Şirket şimdiden 50 milyon euro ayırdı.
STM SÜPERSTAR CUCINELLI'NİN HESAPLARI TAMAM
Stm %3,04 artışla ana endeksin en iyi hissesi oldu. Deutsche Bank ve UBS, hisse senedi için hedef fiyatlarını yükseltti. Avrupa seviyesindeki tüm teknoloji sektörü pozitifti ve sektör endeksi %0,79 arttı.
Zayıf Mediaset (%-1,44). Şirket, bağımsız planını 18 Ocak'ta açıklayacak. Equita bu etkinlik için Ei Towers, Mediaset Espana ve Premium'un geliştirilmesini bekliyor. Vivendi'nin Mediaset'i devralması, İletişim Kurumu tarafından bu hafta yapılması planlanan bir toplantıda ele alınacak.
Lactalis grubu, Parmalat'ın gönüllü devralma teklifiyle ilgili teklif belgesini Consob'a sundu. Brunello Cucinelli, 2016 yılını cari döviz kurlarıyla analistlerin beklentileri doğrultusunda %10,1 artışla 456 milyona ulaşan gelirlerle kapattı. Sabit döviz kurlarında artış %10,4'tür.
