Banca Valsabbina, KOBİ'lere kullandırılan ipotek ve teminatsız kredilerden türetilen krediler için 860 milyon avroluk bir menkul kıymetleştirme işlemi gerçekleştirdi.
İşlem, düzenleyici olarak Banca Finint'in iştiraki olan FISG tarafından yönetildi. Hogan Lovells hukuki danışmanlık sağladı.
Banca Valsabbina, bu menkul kıymetleştirme yoluyla, "Avrupa Merkez Bankası'ndaki yeniden finansman operasyonları için mevcut olan finansal araçlara ilişkin bağışını daha da güçlendirmeyi" amaçlıyor.
Operasyonun detaylarına inecek olursak, ilk adım 424 adet teminatsız ipotek kredisinden oluşan 2.200 milyonluk kredi portföyünün menkul kıymetleştirme aracı şirketine devredilmesi olacak. İkincisi, kendi adına, iki tane yayınladı dilim ABS menkul kıymetlerinin (Varlığa dayalı menkul kıymetler) sözde yapı ile kısmen ödenmiş: bir dilim kıdemli 542,2 milyon avroluk nominal bir miktar ve bir dilim için genç 318,3 milyon avroya, ikincisi sahip değil değerlendirme.
Ardından Banca Valsabbina, operasyonun ilk bölümünü tamamlayacak olan 400 milyonluk ikinci bir portföyün satışına devam edecek.
