Bugün Banca Popolare di Bari ve bağlı kuruluşu Cassa di Risparmio di Orvieto, "597,2 Popolare Bari RMBS" adlı konut ipoteği menkul kıymetleştirme operasyonunun bir parçası olarak uluslararası yatırımcılara ihraç edilen 2017 milyon euro'luk birinci sınıf tahvili başarıyla yerleştirdi. 23 Avrupa ülkesinden 8 yatırımcıdan gelen siparişlerle ilgi oldukça yüksekti. Üyelikler ağırlıklı olarak Avrupa Topluluğu'na (İtalya %26, Birleşik Krallık %24, Fransa %19, Almanya %11, BeNeLux %10, İspanya %8, diğer Avrupa Topluluğu ülkeleri %2) ait bankalardan ve varlık yöneticilerinden geldi.
Yerleştirmenin olumlu sonucu, Banca Popolare di Bari Grubu tarafından büyük bir güven işareti olarak değerlendiriliyor, çünkü her şeyden önce bu sonuç, belirsizlik unsurlarının sürekliliği ile karakterize edilen bir piyasa bağlamında elde edildi.
İşlem, Grup'un likidite pozisyonunu daha da güçlendirerek Banka'nın ekonomik büyümesini ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirmesini daha da destekliyor. Bu işlem, Banca Popolare di Bari Grubu için piyasadaki ilk birincil ihracını temsil ediyor ve her halükarda, 2016 yılı sonunda tamamlanan takipteki kredilerin menkul kıymetleştirilmesinin bir parçası olarak ara ve ikincil menkul kıymetlerin ihracını ve yerleşimini takip ediyor. İtalya, GACS adı verilen kamu güvencesinden yararlanacak.
Banca Popolare di Bari'nin Başkanı Marco Jacobini, bu sorunun tüm Grup için büyük bir başarıyı temsil ettiğini açıkladı: Piyasadaki ilk üst düzey yerleşim, Avrupalı özel yatırımcılardan büyük bir tepki aldı ve hem finans camiasının hem de finans camiasının kendisine olan güvenini kanıtladı. İtalya ve yurtdışında Grubumuza güveniyor. Likidite pozisyonunun daha da güçlendirilmesi ve fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi İş Planımızın temel direklerinden birini oluşturmaktadır” dedi.
Banca Popolare di Bari ve Cassa di Risparmio di Orvieto'ya, yerleşim bankası ve altta yatan konut ipoteği menkul kıymetleştirme işleminin düzenleyicisi olarak JP Morgan yardım etti.
Tahvil ihraç verileri
- Hacim: 597,2 milyon Euro (tamamı yerleştirildi);
- Ortalama beklenen süre: 4,3 yıl;
- 3 aylık Euribor'da spread: %0,6;
- Derecelendirme: Aa2 (sf) Moody's, AA DBRS.
