Banca ifis Salı günü başarıyla yerleştirdi 400 milyon avroluk kıdemli tercihli tahvil. Profesyonel yatırımcılara yönelik ihraç, enstitünün 2020-2022 iş planında öngörülen fonlama stratejisinin bir parçası.
Soru%60'tan fazlası yabancı yatırımcılardan gelen , teklif edilen miktarın neredeyse üç katını aştı. Yeniden teklif fiyatı bir tanesi için 99,692'dir. vadeye kadar verim %1,82 ve yıllık %1,75 oranında ödenecek bir kupon.
"Banka Ifis, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve borç piyasasını konsolide stratejik bir tercih haline getirmek amacıyla son ihraçtan yaklaşık iki yıl sonra yapısal bir şekilde kurumsal piyasaya geri dönüyor" diye açıklıyor Luciano Kolombiya, enstitünün genel müdürü – Bu nedenle en son sayı, kurumsal yatırımcılarla diyaloğa olumlu bir dönüşün yanı sıra, iş planına göre işletmenin karlı büyümesi için işlevsel olan finansman planımızın ilk adımını temsil ediyor ve özellikle iki temel endüstriyel segment: Takipteki Krediler ve Ticari Bankacılık”.
Tahvil, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası tarafından düzenlenen piyasada, Fitch tarafından beklenen BB+ notuyla listelenecek. Takas tarihi 25 Şubat 2020, son kullanma tarihi 25 Haziran 2024 olacaktır.
Menkul kıymetin yerleştirilmesinden sorumlu olan ve işlemde Banca IFIS'i destekleyen ortak muhataplar şunlardı: Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International ve Mediobanca.
