İtalya'da ilk kez, bir makinenin bir arada kullanımını içeren yenilikçi bir operasyon basketbol bağı (ELITE Basket Bond Lombardia) ve bir Bağımsız minibond'lar. Bu işlem tarafından sonuçlandırılan CDP, Finlombarda – Lombardiya Bölgesi finans şirketi – Veneto Geliştirme, Çözülmüş, Veneto Minibond Fonu ile ilişkili CB'ler e Finint Bankası, perakende dünyası için BT hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış teknoloji şirketi lehine, Retex SpA., toplam değeri için 10 milyon euro. Fonların bir kısmı, 2020'de gerçekleşen ilk dilimin satın alınmasından sonra Venedik yan kuruluşu Venistar Srl'nin satın alınmasını tamamlamak için kullanılacak.
Spesifik olarak, operasyon şunlardan oluşur: iki tahvil kredisi, aynı zamanda ihraç edilen, şuna eşittir: Cassa Depositi e Prestiti ve Finlombarda 5 milyon euro değerinde ELITE Basket Bond Lombardia işleminin ana yatırımcısı; Veneto Sviluppo, Veneto Minibond Fonu ve Solven ile bağlantılı BCC'lerle birlikte Finlombarda, Consultinvest SGR ve Neafidi ile birlikte 5 milyon euro değerindeki bağımsız Minibond'un ana yatırımcılarıdır.
2010 yılında Milano'da kurulan Retex Group, 2020 mali yılını XNUMX'yi aşan proforma konsolide gelirlerle kapattı. 40 milyon euro ve bir ile FAVÖK marjı %10,5 özellikle son aylarda Venistar Srl (Şubat 2020'de), LEM ITC Srl (Ocak 2021'de) ve Atoms Srl'nin (Mayıs 2021'de) satın alınmasına yol açan harici büyüme stratejileri sayesinde. Ayrıca şirket, büyümelerini hızlandırmak için şirketleri farklı sermaye kaynaklarına bağlayan Euronext Group'un özel pazarı olan ELITE programına dahildir.
İşlemde - bir not okur - RCCD hukuk firması anlaşma hukuk danışmanı olarak hareket ederken, Legance firması Basket Bond işlemi için CDP ve Finlombarda'nın hukuk danışmanı olarak hareket etti. Banca Finint ayrıca işlem için Ödeme Aracısı ve Tahsis Aracısı ve Sepet Tahvili işlemi için Kurumsal Hizmet Sunucusu, Hizmet Sunucusu ve Hesaplama Aracısı olarak hareket etmiştir.
“Sağlık acil durumunun yol açtığı istisnai zorluk bağlamında bile durmadık. Bunun yerine büyümeye devam ettik ve faaliyetlerimizin organik büyümesine ve teknolojik ve hizmet teklifimizin kapsamını ve rekabet gücünü artırmak için yararlı olan yeni ekiplerin entegrasyonuna dayalı daha fazla geliştirme planına saygı duyuyoruz - dedi. Fausto Kaprini, Retex SpA'nın CEO'su -. Bu finansal işlem, taahhüdümüzün sağlamlığının ve gelecek vizyonumuzun öncülü ve aynı zamanda en iyi teyididir".
Michael Vietti, Finlombarda Başkanı: “Alternatif finansın, finansal tedarik kaynaklarını geleneksel krediyi tamamlayıcı araçlarla çeşitlendirmek isteyen işletmeler için geçerli bir araç olduğu onaylandı. Portföyümüzden iki ürünü birleştirme ve diğer kurumlar ve finansal kuruluşlarla işbirliği yapma olasılığı, hassas toparlanma aşamasında yerel işletmelere somut desteğimizi sunmak için bir başka fırsatı temsil ediyor" dedi.
Louis BusiBanca Finint Kurumsal Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı: “Bu operasyonu düzenleyici rolündeki birinci düzey ortaklarla birlikte yapılandırdığımız için çok memnunuz. Bu, İtalya'da ilk kez aynı anda ihraç edilen bir sepet tahvil yapısı ile bağımsız bir mini tahvilin birlikte kullanıldığı yenilikçi bir finans operasyonudur”.
Maximilian Lagreca, ELITE SIM İcra Kurulu Başkanı: “Bugün, Lombard şirketlerine özel ELITE Basket Bond'un yeni sayısını duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. ELITE, özellikle ülkemizdeki şirketler için büyük zorlukların yaşandığı bu tarihi anda, şirketlerin ve reel ekonominin hizmetindeki yenilikçi finansal araçların teşviki yoluyla sermaye piyasalarının gelişimine olan bağlılığını teyit etmektedir. ELITE ekosistemi içinde, Lombardiya Bölgesi orta-uzun vadeli büyüme projelerini desteklemek için ellerinde özel bir araca sahip 300'ün üzerinde mükemmel şirkete sahiptir".
