Bir patlama ile çıkış Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası başına Auto1, kullanılmış araba alım satımı için Avrupa'nın ilk çevrimiçi platformu (bayilere ve özel kişilere açıktır). Hisseler, seansı hisse başına 55 Euro'dan açtı: halka arz fiyatından %45 daha yüksek bir değer38 dolarda durdu. Kazanç daha sonra %49'a ulaştı. Auto1, e yılının ilk Almanya halka arzıdır. 1,8 milyar topladı Euro, yatırımcılardan güçlü talep kaydediyor ve yerleştirme fiyatı başlangıç aralığının en üstünde.
Dokuz yıl önce bir girişim olarak doğan grup, yatırımcılar tarafından 7,9 milyar avro değerindeydi ve 2018'den beri hissedarı oldu. Softbank, %20 pay ile. 2019 yılında, web siteleri ve uygulamalar aracılığıyla Auto1'de 615'den fazla araç satıldı. şirket yaptı 3,5 milyar gelir bulunduğu 30 pazarda avro.
Grubun perakende satışlara yönelik markası Autohero da noicompriamoauto.it ağına ve kardeş markalar ağına katılarak 2017'de çıkış yaptı.
Teklif aşamasında Auto1, halka arzdan elde edilen gelirin %75'inin perakende şube yatırımları, geri kalanı ise borcu yeniden finanse etmeye gidecek.
İşlemde Citigroup, Bnp Paribas, Goldman Sachs ve Deutsche Bank ortak küresel koordinatör olarak görev yaptı; Bookrunner olarak Barclays, HSBC Holdings, Numis Corp ve Royal Bank of Canada; Commerzbank, Credit Agricole, Mizuho Financial Group ve Wells Fargo & Co.
