Astaldi evinde devrim. Şirketin yönetim kurulu bir kararı onayladı. 2 milyarın üzerinde yeniden finansman manevrası 300'in üçüncü çeyreğine kadar ilk adım olarak 2018 milyon Euro'luk bir sermaye artışının beklendiği. Amaç, "sermayesinin ve mali yapısının eksiksiz bir incelemesini" uygulamaktır.
İşte bu temeller üzerine kuruludur 2018-2022 stratejik planı 15 Mayıs dün akşam geç saatlerde yönetim kurulundan onay aldı.
Ayrıntılı olarak, borç yükünü azaltmak ve daha fazla finansal esneklik sağlamak amacıyla mevcut kredi limitlerinin vadelerinin 350 milyonun üzerine çıkarılması ve 750'de vadesi dolan 2020 milyon tahvilin yeniden finansmanı planlanıyor. yaklaşık 790 milyon avro tutarında imtiyazlı varlıkların satışı, 800 kılavuzunda belirtilen yaklaşık 900-2018 milyon olan net mali borcun plan sonunda 200 milyonun altına düşürülmesi ve son olarak, brüt borç 2,29 milyar avrodan bir milyar avronun altına düştü.
IHI JAPONLARI BAŞKENTE GİRİYOR
Ancak Astaldi'deki haberler burada bitmiyor. şirket ile stratejik bir endüstriyel ortaklığın başladığını duyurdu. Japon grubu IHI - Tokyo borsasında işlem gören ve altyapı sektöründe faaliyet gösteren - sermayede %18 hisseye sahip hissedar olacak. Japon şirketi de yeniden sermayelendirmeye 112,5 milyon euro ile katılacak. Artışın sonunda, Astaldi ailesinin Finast'ı sermayenin %35'i (kısmen bir Lüksemburg yan kuruluşu aracılığıyla) ve oy haklarının yaklaşık %50,2'si ile şirketin kontrolünü elinde tutmaya devam edecek.
Astaldi, yeniden sermayelendirmede Tek Küresel Koordinatör olarak hareket edecek olan JP Morgan ile bir anlaşma imzaladı. ABD devi, “artışın taahhüdünün başlamasından önce belirlenecek diğer finansal kuruluşlarla birlikte, kalan yeni ihraç edilen hisselerin taahhüdüne ilişkin bir garanti sözleşmesi şart koşmayı taahhüt etti. Grubun ana ilişki bankaları, belirli koşullar altında şirkete artışta eşlik etme isteklerini ifade ettiler” dedi. Zam kararını vermek üzere çağrılan meclis, Haziran ayında toplanacak.
Piyasa, Astaldi'nin sunduğu yenilikleri memnuniyetle karşılamış görünüyor. Zayıf bir başlangıçtan sonra, 10.40'ta hisse senedi %5,42 arttı 2,878 €.
Son olarak, Astaldi'nin de onayladığını belirtmek gerekir. 2018 ilk çeyrek sonuçları, %7 düşüşle 603 milyon Euro'ya düşen gelirlerle ve %31,1 düşüşle 17,3 milyon Euro'ya düşen net kârla kapattı. Ayrıca FAVÖK 74,7 milyona, FAVÖK marjı da 12,4'e düştü.
Aralık ayında 1.668,8 milyon olan net finansal borç, 1.267 milyona yükseldi.
