Astaldi bugün başlatmak altı yıl boyunca bağ toplam değeri için 100 milyon euro. İhraç, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Japonya dışındaki nitelikli İtalyan ve yabancı yatırımcıları hedefliyor.
Bu, inşaat şirketi tarafından iletildi ve şirketin kullanma hakkına sahip olacağı artış seçeneğinin kullanılması durumunda tahvil miktarının "15 milyona kadar (maksimum toplam 115 milyon olmak üzere) artırılabileceği belirtildi. fiyatlandırma tarihine göre.
"Ortak Kiracılar tarafından ödeme tarihinden önceki 15 iş günü içinde fazla tahsis seçeneğinin tamamen kullanılması durumunda, 130 milyonluk (toplamda 3 milyona kadar)" ilave bir artış da öngörülmektedir.
Tahvilin fiyatlandırılmasından sonra Astaldi'nin yönetim kurulu, bir hisse senedinin onaylanması için olağanüstü bir hissedarlar toplantısı düzenleyecek. sermaye artışı kredinin ödenmesinde kullanılmak üzere, opsiyon hakkı hariç olmak üzere, her biri iki avro nominal değere sahip yeni adi hisselerin ihracı için. Tahvil sahipleri, tahvillerin ihraç tarihinden bir yıl sonra şirketin adi hisse senetlerine dönüştürülmesini talep edebilecek.
Tahviller nominal değerden ihraç edilecek ve her referans döneminin sonunda, her yılın 4,125 Ocak ve 4,625 Temmuz tarihlerinde ödenecek %31 ile %31 arasında altı aylık yıllık sabit faiz kuponuna sahip olacaktır. Dönüşüm fiyatına, lansman ile fiyatlandırma arasındaki dönemde Piazza Affari'de işlem gören Astaldi hisselerinin hacimleri için ağırlıklı ortalama fiyatın %30 ila %35'i arasında bir dönüşüm primi dahil edilecektir. Yerleştirme Banca Imi, Bnp Paribas ve The Royal Bank of Scotland tarafından yönetilecek.
Bugün Piazza Affari'de açılan Astaldi'nin hisseleri neredeyse dört puan düştü.
