TIP – Tamburi Investment Partners SpA (TIP.MI), sermayenin %3,5'ine ve (işlemden önce mevcut olan) oy haklarının %1,55'sına tekabül eden 1,06 milyon Amplifon SpA hissesinin satışını başarıyla tamamladığını duyurdu. masraf ve komisyonlar dahil olmak üzere toplam değeri 42 milyon Euro'dur. Aynı zamanda, Amplifon SpA'nın ana şirketi olan Ampliter NV (“Ampliter”), sermayenin %5,5'üne ve oy haklarının %2,43'üne karşılık gelen 2,64 milyon Amplifon SpA hissesinin satışını başarıyla tamamladı (önceden mevcut olan) operasyon).
"Bu işlemle - şirketin basın bültenini belirtir - TIP, 29 milyon Euro'nun üzerinde vergi öncesi sermaye kazancı (pex olarak) elde ediyor".
İşlem, notun devamında, Amplifon hissesi başına 12 euro'luk bir fiyatla sonuçlandırıldı ve hisselerin teslimi ve bedelin 16 Haziran 2017'de ödenmesi yoluyla sonuçlandırılacak.
Hisselerin satışı, İtalya ve yurtdışındaki nitelikli yatırımcılara ayrılmış bir Hızlandırılmış Talep Toplama (ABB) prosedürü aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (arz edilen hisselerin arzının veya satışının kanunlar uyarınca yasak olduğu herhangi bir ülke veya yargı bölgesi hariç). muafiyetlerin yokluğunda).
İşlemde TIP, Morgan Stanley ve UniCredit Bank AG, Milano (Kepler Cheuvreux ile işbirliği içinde) tarafından Ortak Bookrunner olarak desteklenmiştir.
İşlemin bir parçası olarak ve piyasa uygulamasına uygun olarak, TIP ve Ampliter'in her biri, (Ampliter'in hakkı dışında) 180 günlük bir süre boyunca Müşterek Bookrunners'ın kalan hisseleri için XNUMX günlük bir kilit taahhüdü üstlenmiştir. kısa vadeli borcunun işlemden elde edilen gelirlerle geri ödenmeyen kısmının orta vadeli yeniden finansmanını garanti etmek için Amplifon hisselerini rehin vermek).
Daha önce bildirildiği gibi, bu transfer daha geniş bir transferin parçasıdır. TIP'in (veya TIP'in bağlı bir şirketi olan Asset Italia SpA'nın) Ampliter'e 50 milyon Euro'ya eşit bir yatırımla orta vadeli ortaklık işlemi bu nedenle, ABB'de henüz sona eren alınan miktardan önemli ölçüde daha yüksek.
Ancak TIP, Amplifon'da sermayenin %2,67'sine ve oy haklarının (işlemin tamamlanmasından sonra mevcut olan) %1,84'üne tekabül eden önemli bir doğrudan hisseye sahiptir.
