Tahsili gecikmiş kredilerin yönetiminde uzmanlaşmış bir şirket olan Amco, Temmuz 2023'te vadesi dolan tahvillerin geri alımını duyurur ve yeni bir tahvil ihracını başlatır.
Amco, Temmuz 2023'te vadesi dolan tahvilleri geri alıyor
Amco, 17 Temmuz 2023'te vadesi dolacak olan ve nominal değeri 1.250.000.000 € olan birinci sınıf tercihli teminatsız tahvillerle ilgili olarak halka açık bir satın alma teklifi başlattığını duyurdu ve tahvil sahiplerini maksimum kabul tutarına kadar şirket tarafından nakit olarak kendi tahvillerini satın almaya davet etti. 400.000.000 Euro.
Ayrıntılı olarak Amco, geçerli olarak teklif edilen ve kabul edilen tahvilleri, Amco'nun kendisi tarafından kabul edilen her bir tahvilin nominal değerinin yüzde 99,600'üne eşit bir fiyattan satın alacaktır (bu nedenle, bu tür Tahvillerin her 996,00 Euro'luk nominal değeri için 1.000 Euro). Şirket, Teklif için öngörülen takas tarihinden bir gün öncesine kadar tahakkuk eden ilgili faizi de ödeyecektir.
Amco yeni sayısını duyurdu
Yeniden satın almaya ek olarak Amco, Emtn programının bir parçası olarak 6.000.000.000 avroya yeni bir sayı çıkarma niyetini duyurdu "piyasa koşulları izin verirse", şirket belirtiyor. Teklifle bağlantılı olarak geçerli olarak sunulan herhangi bir senedin A.co tarafından kabulü, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yeni senetlerin düzenlenmesinin tamamlanmasına tabidir. Bir notta, "Yeni Senetler Koşulunun yerine getirilmemesi durumunda, Amco (tamamen kendi takdirine bağlı olarak) bundan feragat etme ve teklife devam etme hakkını saklı tutar."
Borç yönetimi operasyonunun ve yeni tahvil ihracının amacı, Amco'nun mali yapısını optimize etmesine ve borç vade profilini uzatmasına olanak sağlamaktır.
Amco, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale ve UniCredit Bank AG'yi ortak bayi müdürleri ("Ortak Bayi Müdürleri") ve Morrow Sodali Ltd'yi bilgi ve ihale temsilcisi ("Bilgi ve İhale Temsilcisi") olarak atamıştır. teklife Clifford Chance ve White & Case, sırasıyla Amco ve Ortak Bayi Yöneticilerine hukuk danışmanlığı yapmaktadır.
