Acea 9-10 yıllık tahvil hazırlar. Önümüzdeki Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında, çok amaçlı şirket, sabit ve değişken oranlı iki dilim halinde de yapılandırılabilen, birinci sınıf bir teminatsız tahvil ihracı amacıyla Frankfurt, Paris ve Londra meydanlarında bir roadshow düzenleyecek.
Geçtiğimiz günlerde Acea'nın Yönetim Kurulu, 15 Temmuz'a kadar gerçekleştirilmek üzere azami bir milyar avro tutarında bir veya daha fazla tahvil ihracına izin verdi.
Reuters ajansı tarafından aktarılan bir yönetici, roadshow'un ardından, yatırımcılardan gelen geri bildirimlere bağlı olarak, beklenen 9 milyon tutarından 10 yıl boyunca değişken oranlı ikinci bir dilimin eklenebileceği, 5 veya 300 yıllık bir gösterge tutar için sabit oranlı bir tahvilin piyasaya sürülmesi gerektiğini açıklıyor.
Acea'ya Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank ve Societe Generale Cib katılacak. İhraççı, Moody's tarafından Baa2 ve Fitch tarafından BBB+ olarak derecelendirildi ve her ikisi de durağan bir görünüme sahip.
