Wind Tre, toplam 7,3 milyar Euro'luk birinci sınıf teminatlı tahvil ihracını duyurdu. İşlem, sabit ve değişken faizli euro tahvilleri ile ABD doları sabit ve değişken faizli tahvillerin birleşimiyle beş dilim halinde gerçekleştirilecek.
Telekomünikasyon şirketi, finansal borcu geri ödemek, bağlı kuruluş Wind Acquisition Finance tarafından kendisine sağlanan grup içi kredileri geri ödemek ve ikincisinin aynı Waf tarafından çıkarılan tüm kıdemli ve kıdemli teminatlı senetleri geri ödemek.
Yeniden finansman operasyonu ile faiz maliyetlerinin düşürülmesi ve vadelerin uzatılması yoluyla sermaye yapısında önemli bir iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır.
Öngörülen beş dilimden üçü sabit oranlı (bunlardan ikisi 5 ve 7 yılda euro, biri 8 yılda dolar) ve ikisi değişken oranlı (bunlardan biri 6 yılda euro ve biri 5 yılda euro olarak) olacaktır. XNUMX yılda dolar).
Veon (eski adıyla Vimpelcom) ve Çinli CK Hutchison tarafından kontrol edilen İtalyan telefon grubu, Avrupa'da 18 Çarşamba'dan 20 Cuma gününe kadar Avrupa'da ve önümüzdeki hafta Amerika'da tüm operasyonu tanıtmak için yatırımcılarla bir roadshow'a katılacak.
Operasyonun tamamı Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, Mufg, Natixis, Nomura, Smbc, SocGen ve UniCredit tarafından yönetiliyor. HSBC, işlemde Ortak Küresel Koordinatör ve muhatap olarak hareket eder.
Geçen 30 Haziran itibariyle, Wind Tre'nin borç yapısı, 10 ile 2019 arasında çeşitli vadelerde toplam 2021 milyar avronun üzerinde (hem avro hem de dolar cinsinden) tahvilleri; diğer en önemli kalemler arasında 690 milyon ile banka vadeli kredileri ve 1,74 milyar ile hissedarlardan alınan krediler yer almaktadır.
