Aldığımız e yayınlıyoruz aşağıdaki basın bülteni tarafından yayıldı Unicredit.
UniCredit SpA. (İhraççı notu Baa1/BBB/BBB+) bugün açıklandı Kıdemli Tercihsiz tahvil oluştu 4,5 yıl vadeli, 3,5 yıl sonra 1 milyar euro bedelle geri çağrılabilecek Kıdemli Tercih Edilmeyen güvenlik 8 yıl vadeli, 7 yıl sonra 1 milyar avroya geri çağrılabilen kurumsal yatırımcılara yönelik.
İhraç, küresel çapta yatırımcılardan gelen 5,6'dan fazla siparişle yaklaşık 290 milyar avroluk toplam talep çeken bir talep toplama sürecinin ardından gerçekleşti.
Alınan güçlü geri bildirimlerin ardından aşağıdaki koşullar belirlendi: iki dilim:
- 4,5 yıl sonra geri çağrılabilen 3,5 yıl vadeli tahvil için ilk olarak piyasaya bildirilen 130 yıllık orta swap faiz oranının yaklaşık 3,5 baz puan üzerinde olan seviye revize edilerek 98 baz puan olarak belirlendi. Sonuç olarak yıllık kupon oranı %3,30, ihraç/yeniden arz fiyatı ise %99,877 olarak belirlendi. Tahvil, ihraççı tarafından Temmuz 2028'de tek alım imkanı sağlıyor. Tahvilin çağrılmaması durumunda vadeye kadar takip eden dönemlere ait kuponlar, 3 aylık Euribor artı 98 baz puanlık başlangıç spreadi esas alınarak belirlenecek;
- 8 yıl vadeli ve 7 yıl sonra geri çağrılabilen tahvil için başlangıçta piyasaya bildirilen 170 yıllık orta swap faiz oranının yaklaşık 7 baz puan üzerinde olan seviye revize edilerek 140 baz puan olarak belirlendi. Sonuç olarak yıllık kupon oranı %3,80, ihraç/yeniden arz fiyatı ise %99,710 olarak belirlendi. Tahvil, ihraççının Ocak 2032'de tek bir alım yapma olanağını sağlıyor. Tahvilin çağrılmaması durumunda, vadeye kadar takip eden dönemlere ait kuponlar, 3 aylık Euribor artı 140pb'lik başlangıç spreadi esas alınarak belirlenecek.
L 'tahvilin nihai tahsisi 4,5 yıl vadeli, 3,5 yıl sonra geri çağırılabilen fonlarda (%67) ve merkez bankalarında (%18) yaygınlık görüldü ve aşağıdaki coğrafi dağılıma sahip oldu: Fransa (%27), Birleşik Krallık (%21), İberya ve BeNeLux (her biri %11).
İlişkili olarak 8 yıl vadeli tahvile7 yıl sonra geri çağrılabilir, nihai tahsiste fonlar (%70) ve bankalar (%10) yaygınlaştı ve aşağıdaki coğrafi dağılıma sahip oldu: Fransa (%39), Birleşik Krallık (%22), Almanya/Avusturya (%14) ve Iberia (%6).
UniCredit Bank GmbH, Barclays, Erste Group, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Natixis ve Santander ile birlikte Küresel Koordinatör ve Ortak Bookrunner rolünü üstlendi.
İhraççının Euro Orta Vadeli Tahvil programı kapsamında belgelenen senetler, pari passu'yu ödenmemiş Kıdemli Tercih Edilmeyen borçla sıralayacak. Beklenen notlar şu şekilde: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch).
Kotasyon, Lüksemburg Borsasında gerçekleşecektir.