Aldığımız e yayınlıyoruz aşağıdaki basın bülteni tarafından yayıldı genel.
Assicurazioni Generali SpA (“Generali”) bugün bir yeni 2. Kademe unvanı Avro cinsinden, 2035 vadeli (“Yeni Menkul Kıymetler”), Generali'nin Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçevesi uyarınca “yeşil” formatta ihraç edilmiştir. Operasyon Generali'nin sürdürülebilirlik taahhüdüyle uyumludur.
I Yeni Başlıklar Generali tarafından 7 Ocak 2025 tarihinde açıklanan (i) “1,500,000,000€ %4.596 Sabit-Değişken Faizli Sürekli Tahviller” (XS1140860534), (ii) “1,000,000,000€ %4.125” tutarındaki nakit geri alım teklifiyle aynı zamanda ihraç edilmiştir. Sabit Oranlı Senetler (XS1062900912)” ve (iii) “350,000,000 GBP yüzde 6.269. Sabit Değişken Faizli Sürekli Tahviller” (XS0257010206) (birlikte “Senetler”), 500.000.000 Euro'yu aşmayan toplam ana para tutarını geri satın almak amacıyla. Geri alım teklifi 17.00 Ocak 13 saat 2025:XNUMX'de (CET) sona erecek.
Yeni Menkul Kıymetlerin yerleştirme aşamasında, Yeşil/SRI yetkilerine sahip önemli miktarda fon varlığı da dahil olmak üzere, 2,1'den fazla kurumsal yatırımcıdan oluşan oldukça çeşitli bir tabandan, teklifin 4 katından fazla olmak üzere 180 milyar Avro tutarında sipariş toplandı.
L 'emisyon Verilen siparişlerin %92'sinden fazlasını temsil eden uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi, Grubun piyasalardaki sağlam itibarını teyit etti. Unvanların yaklaşık %34'ü Fransa'ya, %31'i Birleşik Krallık ve İrlanda'ya, %10'u Almanya'ya verildi; ardından yaklaşık %8'ini İtalya ve yaklaşık %8'ini BeNeLux aldı.
I Veriliş şartları Yeni Başlıklardan bazıları şunlardır:
- İhraççı: Assicurazioni Generali SpA
- İhraç için beklenen not: Baa2 / BBB+ (Moody's / Fitch)
- Tutar: 500.000.000 €
- Lansman tarihi: 7 Ocak 2025
- Takas tarihi: 14 Ocak 2025
- Son tarih: 16 Temmuz 2035
- Kupon: Yıllık %4,083 gecikmeli olarak ödenebilir
- İlk kuponun temettü dağıtım tarihi: 16 Temmuz 2025
- İhraç fiyatı: %100
- İlan: Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası, ExtraMOT
Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Kurumsal ve Yatırım Bankası, HSBC Continental Europe, ING Bank NV, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, Morgan Stanley & Co. International plc ve UniCredit Bank GmbH, Ortak Lider Yönetici ve Talep Sorumlusu olarak görev yapıyor.
Generali'nin Grup CFO'su, Hıristiyan Borean, beyan etti: "Sekizinci yeşil tahvil ihracımız, Grubumuzun sürdürülebilirlik yolculuğunda bir sonraki adımdır. Piyasanın aldığı mükemmel tepki, Generali'nin bir sigortacı, varlık yöneticisi ve sorumlu yatırımcı olarak onaylandığını gösteriyor. İşlem aynı zamanda tahvil vade profilini yönetmeye yönelik proaktif yaklaşımımızla tutarlı olarak dış borcumuzun ortalama ömrünü de uzatıyor anlayışının sonucu olarak, buzdolabında iki üç günden fazla durmayan küçük şişeler elinizin altında bulunur.
Generali Grubu
Generali, sigorta ve varlık yönetimi sektörünün en büyük küresel oyuncularından biridir. 1831 yılında kurulan Grup, 50'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve 82,5 yılında toplam 2023 milyar Avro prim gelirine sahiptir. Dünya çapında 82 bin çalışanı ve 70 milyon müşterisiyle Grup, Avrupa'da lider bir konuma sahiptir ve Asya ve Latin Amerika'da önemi giderek artmaktadır. Generali'nin stratejisinin merkezinde, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler, mükemmel müşteri deneyimi ve küresel ve dijitalleştirilmiş dağıtım kapasitesi aracılığıyla müşterilerinin Ömür Boyu Ortağı olma taahhüdü bulunmaktadır. Grup, tüm paydaşlar için değer yaratmak ve daha adil ve dayanıklı bir toplum inşa etmek amacıyla sürdürülebilirliği tüm stratejik tercihlerine tamamen entegre etmiştir.