Tekrar denedi Carraro grubu Geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'da savaşın başlamasına denk gelmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanan girişimin ardından sermaye piyasasında yeniden ortaya çıkacak. Ama bu sefer Carraro Finans saİtalyan üreticinin yan kuruluşu iletim sistemleri başına traktörler ve inşaat araçları, değişiklikleri kayıt altına alıyor ve her ikisini de hedefleyen bir bağ kuruyor kurumsal yatırımcılar, hem bir perakende olanlar. Sonuçta sahada görüldü ki, perakende yatırımcılar garantili başarı ile eş anlamlıdır. Bu yıl öncülük yaptıEniBu sektörde sık ihraççı olan , ardından Marie Technimont, Dünya Bankası, Bnp Paribas e ile işbirliği içinde Unicredit. Carraro ve Arduini ailelerinin kontrolündeki Carraro grubunun niyeti geçen yılla aynı: yeniden finanse etme 180 milyonluk tahvilinin vadesi Ocak 2025'te dolacak ve geri ödeme için nakit rezervlerine de kısmi rücu yapılacak.
5 yıllık tahvil: 25 Ekim'den itibaren yıllık getirisi %7,75
Yeni tahvil yakında satışa sunulacak 25 Ekim ve 31 EkimLüksemburg ve İtalya'da brüt sabit oran uygulanacaktır. Yıllık% 7,75Geçen yıl açıklanan tahvilin kuponu %3,75'te durmuştu ama o zamandan bu yana zaman çok değişti. Yeni tahviller geniş bir aralıktaki bir tutarda ihraç edilecek 100 ila 120 milyon arasınominal değerinin %100'üne eşit bir fiyatla ve minimum kesim 1.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla.
Erken geri ödemenin 2025 ve 2026'da yapılması bekleniyor
Bunlar, beş yıl vadeli (vadesi 6 Kasım 2028 olan) öncelikli, teminatsız, dönüştürülemeyen tahvillerdir. Ancak bir erken iade: İlk 18 aydan sonra (dolayısıyla 6 Mayıs 2025'ten itibaren) nominal değerin %103'ü ve 101,5 Mayıs 6'dan itibaren %2026 fiyatla. Kontrol değişikliği olayının meydana gelmesi durumunda erken geri ödeme yükümlülüğü. Tahvil aynı zamanda borç düzeyine bağlı bir mekanizma da sağlar (gerçekleşme türü sözleşmesi olarak adlandırılır): bu seviyeye uyulmaması durumunda, piyasa uygulamasına uygun olarak borç ve temerrüt olaylarına ilişkin kısıtlamalar olacaktır. Geçen yıl olduğu gibi, Yerleştirme Temsilcisi Equita sim spa'dır.
