Yeni ABD Başkanı Donald Trump döneminde mali harcamalar, daha düşük vergiler ve daha yüksek tarifeler üzerine bahis oynayan piyasalar, sözde "Trump ticareti" ara verdi ve tüccarların dikkati yeniden ekonomik verilere döndü. ABD tüketici fiyat endeksine ilişkin potansiyel olarak önemli veriler bugün geliyor. Yerine dolar ve Hazine tahvili getirileri bunlar hızla yükseldi Geçen haftaki seçimlerden sonra. Büyüyenler kredi maliyetleri insanları sinirlendirme eğilimindeyim hisse senedi yatırımcıları ve bunlar kadınlar için özel bir yüktür teknolojik eylemler. Dün akşam Donald Trump adaylara hükümette veya ekibinde görev almalarını işaret etti. Wall Street vadeli kontratları Salı günkü düşüşün ardından daha fazla zayıflığa işaret ediyor ve pan-Avrupa STOXX 50 vadeli kontratları da düşük.
ABD Hazine tahvili getirileri hızla yükseldi
I kısa vadeli Hazine tahvili getirileri Dokunduktan sonra biraz arttılar Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviye Dün, Gaziler Günü tatilinin ardından piyasa yeniden açıldığında, ABD doları zirvede Yen karşısında üç aydan fazla bir farkla. Tahvil getirileri, Donald Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'a yeniden seçilmesinden bu yana, düşük vergiler ve yüksek tarifelerin hükümet borçlanmasını artıracağı ve mali açığı artıracağı beklentileri üzerine hızla yükseldi. Analistler, Trump'ın önerdiği politikaların enflasyonu artırıcı, potansiyel olarak Fed'in faiz oranlarını düşürme yolunu engelleyici olduğunu düşünüyor.
Aynı beklentiler ABD hisse senetlerinin rekor seviyelere çıkmasına neden olmuştu, ancak büyüme bir gecede durdu. Tahvil getirileri hızla yükseldi. Hazine tahvillerinin getirisi iki yıl Salı günü 4,351 Temmuz'dan bu yana ilk kez %4,367'ye sıçradıktan sonra %31 seviyesinde kaldı. 10 yıllık getiri %4,43 civarındaydı; bu, Trump'ın ezici zaferinden hemen sonra bir hafta önce ulaşılan dört ayın en yüksek seviyesi olan %4,479'dan pek de uzak değil. IG analisti Tony Sycamore, "ABD 4,48 yıllık tahvil getirilerinde %4,50-%XNUMX aralığında önemli bir teknik direnç seviyesi var" dedi. reuters. "Bugün beklenenden güçlü enflasyonla birlikte bu seviyenin kırılması, kazançların %4,75'lik dirence doğru genişlemesinin önünü açabilir, bu da hisse senedi piyasalarının görmezden gelmesinin zor olabileceği bir hamle."
Yen ve euroda güçlü dolar
Yükselen tahvil getirileri doları ateşe verdi. 30 Temmuz'dan bu yana ilk kez dolar en son 154,94 yenden el değiştirmeden önce 154,88 yene kadar yükseldi.
Bu, uzun vadeli ABD getirilerini takip etme eğiliminde olan döviz çiftini Dolar başına 155 yen eşiğiBu, birçok piyasa katılımcısının Japon yetkililerin sözlü müdahalesi için tetikleyici bir nokta olarak gördüğü bir seviyedir. Japonya maliye bakanlığının para politikası başkanı Atsushi Mimura geçen hafta yetkililerin "aşırı hareketler fark edildiğinde gerekirse uygun önlemleri almaya hazır olduklarını" söyledi. Teknik olarak, dolar 155 yen'in üzerine çıkarsa, "155 ile 158 arasında bir boşluk var, dolayısıyla parite hızla yükselebilir ve Japonya Maliye Bakanlığı'nın Mayıs ayında müdahale ettiği 158'i test edebilir" dedi baş stratejisti Shoki Omori. Mizuho Securities'in Japonya Masası.
Para biriminin yen, euro ve diğer dört büyük rakibe karşı ölçümünü yapan ABD doları endeksi, Salı gününün en yüksek seviyesi olan 106,03 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 106,17'den çok da uzakta olmayan 1 seviyesinde kaldı. euro bir gecede bir yılın en düşük seviyesi olan 1,0614 dolara düştükten sonra 1,0595 dolardan el değiştirdi. Çin gibi Avrupa da Trump'ın gümrük tarifelerinden en çok etkilenen ülke olarak görülüyor; yeni ABD başkanı daha önce AB'nin ABD ihracatını yeterince satın almaması nedeniyle "yüksek bir bedel ödeyeceğini" söylemişti.
Dün geceS & P500 art arda beş seanslık artış ve üç tarihi zirveden sonra %0,3 kayıpla kapandı. Ayrıca Bitcoin Önceki oturumda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 90.000 doların biraz altına ulaştıktan sonra nefes almak için durakladı; piyasalar Trump'ın ABD'yi "gezegenin kripto para birimi başkenti" yapma vaadinin ardından daha kolay bir düzenleme ortamı başlatacağına dair bahis oynuyordu. Token bu sabah saat 87.295'da 6.30 dolardan işlem görüyordu.
Hammaddeler Çin'in zayıflığından kaynaklanıyor
Le hammadde kesinlikle öyleyim daha zayıftüccarlar bu durumdan endişe duymaya başlayınca Çin için beklentilerKilit bir tüketici olan Trump'ın tehdit altındaki ticaret tarifelerinin yükünü üstlenmeye hazırlanıyor. Pekin'den gelen teşvik duyuruları şu ana kadar ekonomik toparlanma konusunda fazla iyimserlik yaratmada başarısız oldu. Çarşamba fiyatları bakır Güçlenen doların ve ana metal tüketicisi Çin'deki zayıf talep beklentilerinin etkisiyle hafif düştü. Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır yüzde 0,1 düşüşle metrik ton başına 9.130 dolara geriledi ve Salı günü ton başına 9.107 dolara gerileyerek 11 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Sıvı yağ çiğ OPEC'in Salı günü bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebi büyüme tahminini Çin ve diğer bazı bölgelerdeki zayıflığı vurgulayarak düşürmesinin ardından, bu ay düşük seviyelere yakın seviyelerde kalmaya devam etti. Brent ham vadeli işlemleri yüzde 0,3 artışla varil başına 72,07 dolara yükselirken, ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü yüzde 0,2 artışla 68,27 dolara yükseldi ve 30 Ekim'den bu yana en düşük seviyeleri olan Salı gününe çok yakın. Onlar Doların gücünün baskısı altında önceki seansta neredeyse iki ayın en düşük seviyesi olan 0,3 dolara geriledikten sonra %2.604 artışla ons başına 2.589,59 dolara ulaşarak yeniden ayağa kalkmaya çalıştı.
Bugün ABD tüketici fiyatları Fed'in Aralık ayına yön verecek
Potansiyel olarak önemli veriler bugün gelecekABD tüketici fiyat endeksiFaiz indirimi beklentilerindeki eğilimi güçlendirebilecek veya tersine çevirebilecek bu gelişme, Fed başkanının yorumlarını da içerecek bir dizi yoğun günü başlatacak. Jay Powell perşembe günüBunu Cuma günü perakende satış verileri izledi. Ekonomistlerin fikir birliğine göre, genel endeks trend bazında hafif bir aşırı ısınma göstermeli: Eylül'deki %2,6'ten %2,4'ya, ancak çekirdek seviyede %3,3'te sabit kalmalıdır. Daha güçlü rakamlar, Fed'in şimdi ve gelecek yıl arasında gevşemeye ilişkin beklentilerini değiştirebilir. Fed'in Aralık ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indirimi ihtimali, önceki hafta %62 ve bir ay önceki %77'ten sadece %84'ye düştü. Geçen hafta Powell Merkez bankasının Trump'ın politikalarını veya bunların ekonomi üzerindeki etkilerini "tahmin etmeye" çalışmayacağını söyleyerek, temkinli ve sabırlı parasal genişleme yolunda ilerleme sözü verdi. Bölge liderlerinin bugün konuşma yapması bekleniyor Fed Alberto Musalem, Lorie Logan ve Jeffrey Schmid. Trump'ın gündemi ne olursa olsun, Cumhuriyetçilerin ABD Temsilciler Meclisi'nde sandalyelerin çoğunluğunu kazanarak hükümetin zaferini garantilediği şu anda Kongre tarafından kolayca onaylanması gerekiyor.
Çin, Suudi Arabistan'da dolarlık tahvil ihraç etti: 26 milyar talep edildi
Ancak Şanghay ve Shenzhen borsalarındaki CSI 300 endeksi hafif %0,6 arttı. Orada Çin yerleştirme prosedürünü başlattı Suudi Arabistan'daki dolar tahvilleri, ülkenin ABD para birimi cinsinden ilk kredisi Bazı kaynaklara göre operasyona bu sabah 2021 milyar dolardan fazla sipariş geldi. Bu ayın başlarında Maliye Bakanlığı 25,7 milyar dolara kadar menkul kıymet satmayı planladığını açıkladı. Pekin'in kaynakları Londra veya New York yerine Riyad'da toplama kararı, ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik son çabaların ardından geldi.
Daha büyük olanların çoğu Asya borsa endeksleri Japonya'nın Nikkei, Güney Kore'nin Kospi'si ve Avustralya borsa endeksi de dahil olmak üzere neredeyse %1 veya daha fazla düşüş yaşadı. Hong Kong'da Hang Seng %0,6 düştü ancak seansın başlarında iki katı düşüş yaşadı. Bölgenin referans endeksi MSCI Asya Pasifik iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. Tokyo'nun Nikkei endeksi %-1,5 seviyesindeyken yen, dolar karşısında son üç ayın en düşük seviyelerine yaklaşıyor: çapraz bu sabah 154,8 seviyesinde.
Japonya'da toptan mal fiyat artışları Ekim ayında son 14 ayın en hızlı temposunda ve beklentilerin üzerinde artarak merkez bankasının Asya Pasifik'in diğer bölgelerindeki KOSPI endeksi olan para politikası normalleşme hedefini destekledi. Sadece %2 kaybeder. BSE Sensex tarafından Mumbai -0,7%.
Avrupa borsaları düşüşle açılıyor
EuroStoxx 50 vadeli kontratının dünkü -%0,6 seviyesinden -%2 seviyesinde olmasıyla Avrupa borsaları daha düşük açılmalı. Milano'daki FTSEMIB endeksi dünü %2,1 kayıpla kapattı.
Saipem. Consob'un son bulgularına göre Blackrock fonu %5 hisseye sahip ve bunların %3,09'u oy hakkına sahip.
Monte Paschi Bankası . HSBC teminat kapsamına 'al' ve 7,2 euro hedef fiyatla başladı. Hisselerin %26,7'sine sahip olan Hazine'nin yakında yeni bir hisse tahsis etmesi nedeniyle hisseler üzerinde büyük manevralar yapılıyor. Geçen Çarşamba ile dün arasında, ben işlem hacimleri olağandışı derecede yüksekti: Beş seans içinde 137 milyonun üzerinde MPS hissesi el değiştirdi; bu, bankanın sermayesinin neredeyse %11'ine denk geliyor ve 720 milyonun üzerinde bir değere tekabül ediyor.
Intesa Sanpaolo . Bankanın geçmişte bir istişare anlaşması imzalamış olan beş hissedar vakfı (Compagnia Sanpaolo, Cariplo, Cariparo, Cr Firenze, Carisbo) ECB'den bir istişare anlaşmasının belirlenmesi için yeşil ışık istemeye hazır. yeni danışma anlaşması için bir liste sunmayı hedefliyoruz. yönetim kurulunun yenilenmesi, yazar haberci. Beş organa altıncısı Fondazione Crc Cuneo eklenerek enstitünün anlaşmaya dahil olan payı %14,6'dan %15,7'ye çıkarıldı.
Enel . Şili'deki yan kuruluş, 1 Ocak 2025'ten itibaren referans para birimi olarak pesoyu bırakıp doları kullanmaya karar verdi. O yazıyor MF Şirketin döviz bozdurmayla ilgili bir hesap vermesi gerekeceğini de sözlerine ekledi. Perdita 450 hesaplarında 2024 milyon dolar var ancak bu, temettülerden yararlanılarak etkisiz hale getirilecek.
stellantis. Pazar araştırma şirketi Rho Motion, bugün yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışlarının Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35 arttığını, buna Çin'deki satışlardaki %54'lük artışın neden olduğunu söyledi. Veri şefi Charles Leste, Reuters'e verdiği demeçte, Avrupa'da satışların sadece yüzde 0,8 arttığını, ancak yıllık bazda art arda ikinci ayda da arttığını ve araştırma şirketinin bölgede yılın güçlü bir sonla bitmesini beklediğini söyledi.
Unicredit . Commerzbank İtalyan bankasının olası bir devralımını savuşturma stratejisinin bir parçası olarak orta ölçekli bir Alman bankasının satın alınmasını düşünüyor. Bunu söylediler reuters Konuyla ilgili üç kişiye bilgi verildi. HSBC hedef fiyatını 50 avroya çıkardı.
Maire Tecnimont Nextchem'in yan kuruluşu Stamikarbon (azotlu gübre teknolojileri) aracılığıyla Minatitlán, Veracruz, Meksika'daki soluciones químicas'ın nitrik asit tesisine kurulacak üçüncül bir azaltma ünitesi için lisans ve Proses tasarım paketini (Pdp) aldığını duyurdu.
Avrupa takvimi oldukça seyrek; finans firmaları ABN Amro ve Allianz kurumsal kazanç duyurularında başı çekiyor. İngiltere Merkez Bankası'ndan Catherine Mann bugün bir tartışmada konuşacak ve sterlinde dün yaşanan sert satışın ardından dikkatleri üzerine çekebilir.