Финансовым событием прошлой пятницы на фондовой бирже стало слияние компаний Webuild и Astaldi, в результате которого родился национальный чемпион по строительству. Долгожданная операция, которая материализовалась с одобрением приобретения Webuild 65% Astaldi путем увеличения денежного капитала на 225 миллионов долларов. По контексту это было завершили второе увеличение капитала Astaldi на 98,7 млн. резервируется для необеспеченных кредиторов. После объявления акции Astaldi сразу же взлетели утром, прибавив более 20%, только для того, чтобы затем спуститься и даже закрыться в слегка отрицательной зоне вечером.
Таким образом, новая структура акционеров Astaldi теперь состоит из Webuild, ведущего акционера с 65% капитала; кредиторы с 28,5% и текущие акционеры с 6,5%. Сейчас группа работает над промышленным планом с целью представить его на рынке в ближайшие месяцы. Для объединенной компании Equita ожидает оборот в размере 2021 млрд в 7,2 году, прибыль на прибыль в размере 303 млн (маржа 4,2%) и прибыль в размере 120 млн при чистом финансовом положении. Операция проходила под руководством Cdp и при участии Intesa Sanpaolo и Unicredit в рамках Progetto Italia.
«Слияние Webuild и Astaldi, — прокомментировал он генеральный директор Cdp Фабрицио Палермо – представляет собой важную часть Progetto Italia, запущенной в 2019 году при поддержке Cassa Depositi e Prestiti и направленной на создание чемпиона Италии в строительном секторе. Так родилась группа, характеризующаяся уникальными навыками и позволяющая использовать значительные возможности для развития сложной инфраструктуры на международных рынках с преимуществами для всей итальянской строительной цепочки и, в частности, для малых и средних компаний, которые составляют ее часть. В своей роли долгосрочного акционера CDP продолжит поддерживать планы роста Webuild».
«Приобретение Astaldi компанией Webuild, — добавил он. Карло Мессина, управляющий директор и генеральный директор Intesa Sanpaolo – знаменует собой поворотный момент в инфраструктурном секторе нашей страны. Благодаря этой операции родилась группа, которая под руководством Пьетро Салини намеревается достичь адекватных размеров, высокой прочности, еще более современной организации и большей эффективности, чтобы конкурировать во всем мире и позволить Италии вернуться, чтобы преуспеть в сектор, который всегда видел в нем главного героя. С самого начала мы хотели поддержать Progetto Italia, будучи уверенными, что это позволит обезопасить всю цепочку поставок и создаст новые рабочие места, особенно для нашей молодежи. По этим причинам, особенно сегодня, мы чувствуем себя обязанными вмешаться и гарантировать поддержку тех проектов, которые позволят нашей экономике и нашей производственной системе выйти из нынешнего состояния, вызванного чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения».
«UniCredit, — сказал он, наконец, Генеральный директор Жан-Пьер Мюстье – гордится тем, что сыграл важную роль в создании крупнейшей строительной компании Италии. Благодаря приобретению Astaldi WeBuild еще больше укрепит свои конкурентные позиции на международном уровне. Это также станет фундаментальным шагом в поддержку плана развития инфраструктуры, продвигаемого правительством для стимулирования итальянской экономики».
