Наконец, мы голосуем. Но невозможно, чтобы сегодня ночью, при открытых избирательных участках, всплыло имя нового президента Соединенных Штатов, потому что почти сто миллионов американцев доставили свои бюллетени на почту. Возможно, вердикт будет только на выходных. Тем временем города запираются, чтобы избежать насилия и грабежей. Уже закрытый Родео Драйв в Лос-Анджелесе, средневековые заборы защищают окна Пятой авеню.
Финансовые рынки, перегруженные деривативами, выпущенными для защиты от волатильности (или использования ее в своих интересах), пока не выдают напряженности: Dow Jones +1,6%, S&P +1,23%, Nasdaq +0,42%. Сегодня утром фьючерсы на индекс Уолл-стрит S&P500 выросли на 0,5%.
Протрамповский пакет, по данным JPMorgan, составляют бумаги крупных банков: вчера отраслевой индекс вырос на 2,3%.
Но внимание рынков пока по-прежнему приковано к южному полушарию: Австралия снизила учетную ставку до 0,1%, но заслуживает упоминания и состав нового правительства Новой Зеландии, которого продвигает очень популярная Джасинда Ардерн. Различные души страны киви были включены пропорционально: 5 из 20 министров - маори, восемь - женщины, не пропустил ни одного гея.
Тем временем в Азии продолжается сезон Быков. Токийский Nikkei прибавил 1,5%. Коспи из Сеула +1,5%. BSE Sensex Мумбаи +1%. Гонконгский Hang Seng сегодня утром вырос на 1,9%, Шанхайский и Шэньчжэньский CSI 300 +0,9%.
Приближается время листинга в Шанхае и Гонконге Ant Group, компании цифровых платежей, которая, как ожидается, дебютирует с капитализацией в 316 миллиардов долларов после того, как она будет размещена среди публики в 40 миллиардов. Триумфальное шествие, пугающее власти, которые вчера вызвали президента и первого партнера Джека Ма на «интервью». Магнат угрожает обрушить кредитный рынок. Неслучайно центральный банк Китая только что выпустил предложение о новом регулировании микрокредитования, предоставляемого непосредственно потребителям.
Нефть марки Brent не изменилась на уровне 39 долларов за баррель по сравнению с +4% вчера. Вчера министр энергетики России встретился с представителями крупнейших нефтяных компаний страны, чтобы обсудить возможность переноса запланированного увеличения добычи на начало 2021 года.
Италия, да и Европа, сейчас переживает «этот драматический момент», как определил его премьер-министр Джузеппе Конте, объявляя новые меры, чтобы попытаться остановить Covid 19. Ситуация остается сложной по всей Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для Германии «свет в конце тоннеля еще далеко».
ЕВРОПА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ. ЕВРО/ДОЛЛАР МИНИМУМ 5 НЕДЕЛЬ
Но даже в Европе ноябрь открылся под знаком Тельца. Поддержку ралли оказали макроданные, которые удивили с положительной стороны. Начиная с Италии. Производственный индекс PMI, который отражает уверенность менеджеров по закупкам в Италии, вырос до 53,8 пункта в октябре с 53,2 пункта в сентябре, что является самым высоким уровнем с марта 2018 года. Вклад экспорта был очень сильным, который показал самые высокие темпы роста в три года. Не менее блестящим был немецкий индекс, который установился на уровне 58,2 пункта выше оценок, в то время как для еврозоны показатель вырос до 54,8 пункта. самый высокий с июля 2018 года. Данные соответствуют подвигам Китая, движимого внутренним спросом на уровне десятилетней давности. Таким образом, как минимум на сутки и проблемы пандемии, и беспокойство по поводу голосования в США отходят на второй план благодаря в том числе и отскоку нефти. Но сегодня министры финансов ЕС обсудят, как реагировать на ухудшение экономических перспектив. Между тем, кросс евро-доллар упал шестой день подряд до 1,164, минимума за последние пять недель.
МИЛАН НА ВЕРШИНЕ, РЕКОРДНЫЙ ПОДЪЕМ ДЛЯ BIOTECH KIADIS (+245%)
Лучшей биржей стала Piazza Affari: +2,55% до 18.400 2 базисных пунктов. Остальные тоже скачут: Франкфурт +2,11%; Париж +2,06%; Мадрид +1,46%; Лондон +XNUMX%.
Из Книги рекордов Гиннеса скачок голландской биотехнологической компании Kiadis +245% после того, как Sanofi (+2,6%) предложила купить компанию за 308 млн евро для расширения ассортимента иммунотерапевтических продуктов.
BTP ПОД ДАВЛЕНИЕМ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДО 136
Неопределенность отразилась на доходности периферийных устройств, которая немного выросла.
В заключение спред по Бунду на десятилетнем отрезке составил 136 базисных пунктов по сравнению со 137 в начале и со 134 в пятницу. 0,72-летняя ставка составляет 0,74% по сравнению с 0,71% на старте и XNUMX% в пятницу.
ЗОНА ЕВРО: 73,5% ГОСОБЛИГАЦИЙ ТОРГОВЛЯЮТСЯ НИЖЕ НУЛЯ
Три четверти государственных облигаций еврозоны на сумму 8.900 трлн евро, торгуемых на Tradeweb, имели отрицательную доходность в конце октября, достигнув рекордно высокого уровня.
Рыночная стоимость суверенных облигаций еврозоны с доходностью ниже 0% выросла примерно до 6.530 трлн евро, или 73,25% от всего рынка.
Это увеличение по сравнению с чуть более чем 6.000 миллиардов евро в конце сентября, что является рекордом данных, относящихся к 2016 году.
ДАГОСПИЯ: ЕС МОЖЕТ СНЯТЬ ДОЛГИ ПАНДЕМИИ
Списать долги, возникшие во время пандемии Covid. Слухи циркулировали настойчиво, и вчера в 20:43 Дагоспия возобновила их. Кажется, что среди комиссаров Брюсселя идет дискуссия о том, чтобы обеспечить выживание Европейского Союза. Страны, находящиеся в наибольшем кризисе, Италия, Испания, Греция, а также Франция будут просить ЕЦБ списать их долги.
ВОЗМОЖНЫЙ АВАНС ДЛЯ ИТАЛИИ ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Предложение Европарламента об увеличении квоты предварительного финансирования Фонда восстановления с 10 до 20% более осуществимо. Италия может получить 40 миллиардов евро авансом. «Мы предлагаем продлить программу с 3 до 4 лет» и «увеличить предварительное финансирование с 10 до 20%, чтобы помогать все быстрее и быстрее», — сказал Зигфрид Муресан из ЕНП, который является одним из трех докладчиков по положение в Европарламенте.
НЕФТЬ ВЕДЕТ В РАЛЛИ. ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ, ТОЛЬКО СОЛЬ FCA
Неделя начинается с резкого роста в секторе нефти и нефтесервиса, при этом цены на нефть остаются волатильными: Saipem +7,63%, Tenaris +5,23%, Eni восстанавливается на 5,84%.
Автомобильный сектор также блистает: Fca и Ferrari +2,64%, Cnh Industrial +3,6%, Pirelli +1,96%. Exor также продвигается вперед: +5,65%.
Автомобильный рынок в октябре замер (156.978 157.262 шт. по сравнению с 0,2 37.936 за тот же период прошлого года, -12,57%) после неподтверждения стимулов, которые были немедленно исчерпаны в отношении наиболее важной части рынка. Хорошие новости исходят от группы FCA, которая идет вразрез с тенденцией: по сравнению с рынком и закрытием октября с 2019 21,43 регистрациями, что на 24,17% больше по сравнению с тем же месяцем в 2,74 году. Таким образом, доля увеличивается с XNUMX до XNUMX% (+XNUMX%). .
Также были отмечены Leonardo (+3,77%), Prysmian (+3,04%) и Stm (+1,95%).
МПС, НЕОБХОДИМО ДВА МИЛЛИАРДА. МЭФ: ЮНИКРЕДИТ НЕ СВЯЗАН С ЭТИМ
Сильный рост также для банковского сектора: фронт слияний и поглощений остается горячим. Обратите внимание на Unicredit (+3,2%) и Banca Monte Paschi (+8,32%) после слухов об ускорении возможного слияния, позже опровергнутых источниками MEF. На самом деле конкретен только поиск новых средств. Монте-деи-Паски необходимо как минимум два миллиарда евро, чтобы предотвратить входящие убытки от снижения активов ниже минимума, установленного надзором ЕЦБ. И продолжить — но только со следующей весны — поиск покупателя, которого Казначейство обязуется найти в Европе к апрелю 2022 года. В июле 2017 года via XX Settembre заплатил 5,4 миллиарда долларов, чтобы стать акционером на 68,5%, а двумя годами ранее он получил еще 243 миллиона процентов по облигации в акциях MPS.
INTESA-FCA, СОГЛАШЕНИЕ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Другие банки также работают вслед за Intesa Sanpaolo (+4,42%). Страховому подразделению банка было поручено управление договорными дополнительными фондами здравоохранения групп Fiat Chrysler и CNH Industrial.
Mediobanca (+3,48%), Banco Bpm (+3,93%) и Bper (+3,74%) также блестят.
NEXI-NETS СТРЕМИТСЯ К ЕВРОПЕЙСКОМУ ЧЕМПИОНУ ПОД РУКОВОДСТВОМ CDP
Акцент также на Nexi (-3%), акция была приостановлена из-за чрезмерного нисходящего тренда. Компания электронных платежей объявила сегодня утром, что она начала эксклюзивные переговоры в связи с слиянием с Danish Nets: операция, все на бумаге, получила добро от Cassa Depositi e Prestiti, будущего первого акционера агрегата Nexi - Является. По данным Reuters, Nets будет оцениваться примерно в 10 миллиардов долларов. У Nexi есть время до 11 ноября, чтобы закрыть сделку по приобретению ведущей платежной компании в Северной Европе на сумму 7,2 млрд евро (включая 1,8 млрд долга). В конце операции Cassa Depositi e Prestiti станет основным акционером группы европейского масштаба, способной не отставать от французского лидера Worldline, который только что связал себя узами брака с Ingenico.
MEDIOBANCA ПРОДВИГАЕТ MEDIOLANUM
Среди активов под управлением выделяется Banca Mediolanum (+5%). Mediobanca повысила акции до уровня Outperform с целевой ценой 7,1 евро.
Generali (+2,7%) рассматривает возможность увеличения доли в Cattolica с нынешних 24,5% до 30% ввиду того, что большое количество акционеров предпочли выйти из нее, а не одобрить преобразование страховой компании в акционерное общество.
В остальной части прайс-листа Диасорин -1,3%. Компания работает над экспресс-тестом для оценки иммунного ответа на вакцину против Covid. Генеральный директор Карло Роса не дает никаких указаний на бизнес в четвертом квартале, «потому что мы все еще не можем представить себе последствия новых блокировок».
ЦЕЛЬ: ENERTRONICA +22,67% ПРОДАЕТ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ В КОЛУМБИИ
ùNell'Aim, ралли Enertronica (+22,67%): компания подписала окончательное соглашение на поставку 190 МВт фотоэлектрических инверторов, которые будут использоваться для строительства крупнейшей фотоэлектрической станции в Колумбии.
