Еще до заседания ЕЦБ и данных по инфляции в США, двух самых ожидаемых данных недели, рынки уже сделали свой выбор. Это то, что можно сделать из поведения облигаций, которые резко падают в цене на фоне огромного притока ликвидности. Десятилетние казначейские облигации США приближаются к уровню доходности, невиданному в течение примерно трех месяцев, около 1,47%. BTP замедляется до 0,81% до самого низкого уровня за месяц, немецкий Bund падает до -0,25% после решения с явным политическим привкусом: Еврокомиссия решила начать процедура нарушения против Германии за «вмешательство Конституционного суда Германии в вопрос о покупке облигаций ЕЦБ», вопрос, по которому высший юридический орган Европейского Союза уже высказался положительно. Это еще один признак того, что на данный момент нет места для давления на старый континент. Так же как и вероятное повышение цен в США (4,7% против ожидаемых 4,2%) не приведет к изменению политики ФРС в краткосрочной перспективе, максимум на следующей неделе первое упоминание о конце летнего сворачивания .
На этом фоне азиатские биржи вновь обретают силу. Индекс CSI 300 фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня вырос на 1%. Та же тенденция, но с меньшими положительными вариациями для токийского Nikkei и гонконгского Hang Seng.
Накануне первой дипломатической миссии Джо Байдена, сегодня в Лондоне с целью укрепления альянса США и Европы в антикитайском ключе, по телефону пообщались министры торговли двух мировых сверхдержав Ван Вэньтао и Джина Раймондо. для «откровенного и прагматичного» разговора, который на жаргоне международных отношений переводится как напряженный, а не спокойный. Отношения с Москвой хуже: по решению российского суда Навальный и другие диссиденты — террористы, поэтому не могут участвовать в выборах.
Рынки США вчера были слабыми: Dow Jones -0,44%, S&P 599 -0,19%, Nasdaq -0,18%.
Байден собирается представить план Белого дома, который предусматривает поставку 500 миллионов доз вакцин в сотню нуждающихся стран к 2022 году. Pfizer продвигается вперед: +2,5%.
Танец внутридневных трейдеров продолжается. В поле зрения попали компания Geo, управляющая тюрьмами (+38,4%), и Wrestling Association (+10,9%).
Нефть марки WTI торгуется на уровне $69,5 за баррель, снизившись на 0,5%. Чтобы подтвердить, что проекты по разработке месторождений и инфраструктуры для сырой нефти замедляются или стоят в тупике, сегодня вечером пришло известие о остановке строительства макси-трубопровода Keystone XL между Канадой и США. И Exxon, и Shell начали пересматривать инвестиционные планы после результатов собрания акционеров и судебных решений.
Вчера Сальвадор стал первой страной, принявшей биткойн в качестве национальной валюты. Также стартовал проект по использованию потухших вулканов в качестве шахт для добычи криптовалюты, сообщает Рейтер.
МИЛАН (-0,26%) ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОЖИДАНИИ ЕЦБ
Операторы вчера ждали сегодняшних назначений: выделяются заседание правления ЕЦБ и данные по инфляции в США за май. Таким образом, повторяется сценарий последних нескольких дней: фондовые рынки с небольшим движением, в одном шаге от максимумов. Слабые облигации, даже несмотря на то, что очень немногие ожидают, что ЕЦБ намекнет на смену курса до действий Федеральной резервной системы, которая соберется на следующей неделе.
Piazza Affari, в частности, потерял 0,26%, до 25.741 25.500 пункта, оставаясь при этом выше барьера в XNUMX XNUMX пунктов.
ВОЗВРАТ ПРИБЫЛИ В INDITEX (ZARA)
Другие листинги контрастировали: Франкфурт упал на 0,39%; Лондон -0,22% из-за понижательного давления на акции горнодобывающих компаний; Амстердам +0,46%; Париж +0,19%.
Национальные авиакомпании Air France, Lufthansa и IAG зафиксировали рост более чем на 2% после снятия ограничений на полеты в США.
Мадрид +0,07%. Inditex (-1,9%), от которой зависят бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear и Stradivarius, объявила о прибыли в размере 423 млн евро за первый квартал против убытка в размере 409 млн за тот же период прошлого года. предыдущий год. За три месяца мировой лидер в крупномасштабной розничной торговле одеждой зафиксировал годовой прирост продаж на 49,6% до 4,94 млрд евро против ожидаемых 4,85 млрд евро.
НОВЫЙ BTP 10 РАЗДЕЛИЛСЯ СРЕДИ ИНОСТРАНЦЕВ (85,4%)
Сессия под знаком повышения итальянских облигаций, ожидающих директората ЕЦБ, который должен подтвердить уступчивый подход.
Десятилетняя ставка BTP установилась в районе 0,78% по сравнению с 0,81% в начале и 0,82% на предыдущей сессии после того, как с конца апреля коснулась минимума 0,75%.
Спрэд по Bund на десятилетнем сегменте закрылся на уровне 103 базисных пункта со 104 в предыдущий день.
Казначейство объявило, что в основном иностранные инвесторы (85,4%) купили новые 10-летние BTP, выпущенные во вторник через синдикаты, на 10 миллиардов евро по заказам, которые приблизились к 68 миллиардам. Вчера министерство разместило 7,5-месячные облигации на сумму 12 млрд евро, доходность которых снизилась до -0,49% с -0,443% майского размещения.
Греция привлекла 2,5 миллиарда евро за счет повторного размещения 10-летних государственных облигаций, спрос на которые превысил 30 миллиардов.
FERRARI, ХОЛОДНЫЙ ОТВЕТ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕНСОРНОМУ ОТ STM
Судя по динамике акций, операторы холодно приветствовали назначение Бенедетто Винья на пост номер один в Ferrari (-2,65%). Но, по правде говоря, больше всего обеспокоены аналитики, следящие за Stm (+0,71%), компанией, в которой Вигна проработал 26 лет. По словам Эквиты, «Vigna сыграла важную роль в изобретении MEMS и внедрении инновационных датчиков и сыграла бы решающую роль в переходный период», к которому готовится столкнуться бизнес по обработке изображений.
ELKANN СТАВИТ НА ТЕХНОЛОГИИ, ARMANI НА ВРЕМЯ НЕТ
Возвращаясь к Ferrari, Джон Элканн сосредоточился на технологическом совершенстве как функции (не только) электрической революции автомобиля. Генеральный директор Exor выбрал физика, за плечами которого более 200 патентов и длительное сотрудничество с Nintendo и Apple, отложив проект инвестиционного банка по слиянию с Armani: Exor должен был приобрести дом божественного Джорджио, который позже этапе, благодаря зарезервированному увеличению капитала, он достиг бы 29% акций холдинговой компании Agnelli.
Слабый стеллантис, -1,4%. CNH Industrial теряет 1,20%, Exor 0,37%.
РАЛЛИ NEXI ПРОДОЛЖАЕТСЯ, BPER ПОДБОР
Nexi (+2,74%) вчера также проявил себя отлично на волне восстановления объема сделок с середины апреля: за последнюю неделю мая бизнес вырос на 12% по сравнению с 2019 годом.
Среди банков положительные показатели у Bper (+0,84%), Unicredit (+0,22%) и Mediobanca (+0,16%).
ENEL ЗАКАЗЫВАЕТ НА 11,3 МЛРД ОБЛИГАЦИИ
Diasorin (+0,8%) и Recordati (+1%) восстанавливаются. Покупки также по ЖКХ: Hera растет на 1,8%, A2A +1,76% после соглашения с Ardian.
Enel закрылась без изменений после объявления о выпуске многотраншевых «облигаций, связанных с устойчивым развитием», предназначенных для институциональных инвесторов, на общую сумму 3,25 млрд евро на рынке еврооблигаций Enel Finance International (финансовая дочерняя компания в Нидерландах). По облигациям, гарантированным Enel, было получено заказов на общую сумму около 11,3 млрд долларов.
В моде Moncler замедляется (-2,24%). Прыжок сафило: +9%.
WEBUILD ПОБЕДИЛ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ НА BRENNER
Среди компаний со средней капитализацией растет Webuild (+0,49%) после того, как консорциум, возглавляемый компанией с долей участия 51%, получил заказ RFI на участок высокоскоростной железной дороги Fortezza и Ponte Gardena (22,5 км) в продолжение Базовый туннель Бреннера.
Акции Autogrill снизились (-1,81%) после одобрения увеличения капитала на сумму около 599,6 млн долларов. Деньги на Aim достались Marzocchi Pompe (+5,48%), которые продолжили рост накануне (+8,42%) после того, как Integrae Sim начала хеджировать акции с рекомендацией покупать и целевой ценой 6,8 евро.
