Банки гарантийного синдиката во главе с Mediobanca купят обыкновенные акции на 458 млн евро Unipol и Fonsai для завершения увеличения капитала двух компаний на общую сумму 2,2 миллиарда долларов. Таким образом, кредиторы приобретут ценные бумаги, не подписанные в двух сделках, которые необходимы для завершения четырехстороннего слияния с Premafin и Milano Assicurazioni.
В целом, инвесторы конвертировали в новые акции около одной трети неиспользованных прав на увеличение капитала Fonsai и Unipol, которые они приобрели на аукционе на прошлой неделе.. Ценные бумаги добавляются к уже приобретенным на первом этапе увеличения капитала. Unipol, со своей стороны, подпишется на сберегательные акции Fonsai на сумму около 136 млн евро и уже подписал акции Fonsai в рамках увеличения еще на 30,9 млн евро.
В частности, 20,34% обыкновенных акций Unipol и 34,64% размещенных привилегированных акций не были подписаны. Что касается FonSai, то 21,57% обыкновенных акций не были подписаны, а отказ по сберегательным акциям равен 74,8%, но вмешательство Unipol сведет концы с концами.
Таким образом, рынок поглотил в целом почти 80% из запрошенных 2,2 млрд.. Учреждениям консорциума андеррайтеров еще предстоит подписаться на облигации Fonsai на 198 миллионов и Unipol еще на 260 миллионов.
