Сегодня утром стартует IPO Unieuro. Мажоритарный акционер Italian Electronics Holding (Ieh), на 70,5% принадлежащий фонду прямых инвестиций Rhone Capital II (вместе с Dixons Retail и семьей Сильвестрини с менеджментом), выставляет на продажу 42,5% капитала, который может вырасти до 48,88% при исполнении опциона «зеленая обувь». Ожидаемый сбор составляет 150 миллионов долларов.
Что касается цены, то диапазон составляет от 13 до 16,5 евро за акцию: это означает, что оценка компании колеблется между 260 и 330 миллионами евро. Институциональные инвесторы (для которых зарезервировано предложение) могут быть привлечены дивидендами в размере 20 миллионов за финансовый год, закончившийся 28 февраля (дивидендная доходность равна 6%), и в ближайшие годы цель состоит в том, чтобы распределить среди акционеров не менее 50 % прибыли.
