Собрание акционеров Unicredit, как и ожидалось, дало зеленый свет максимальному увеличению капитала на 13 млрд. намечен на февраль месяц.
За проголосовали 99,63 % присутствующих жителей столицы, против 0,19 %, воздержались 0,18 %. В голосовании приняли участие 52,07% капитала банка.
Согласно пресс-релизу, рекапитализация произойдет «не позднее 30 июня 2017 года, также одним или несколькими траншами и в делимой форме, посредством выпуска обыкновенных акций с регулярным правом, которые будут предложены в качестве опциона акционерам, владеющим обыкновенными акциями и владельцев сберегательных акций UniCredit».
«Увеличение капитала, — продолжает примечание, — составляет один из столпов Стратегического плана на 2016–2019 годы и позволит значительно укрепить коэффициенты капитала Группы, чтобы соответствовать лучшим европейским системным банкам».
В частности, банк оценивает условное положительное влияние на консолидированный коэффициент CET1, равный 345 базисным пунктам (рассчитано за вычетом операционных издержек) «на основе баланса на 30 сентября 2016 года, реконструированного по периметру Стратегического плана. после сделок M&A и при условии полного применения положений Соглашения Базель III, а также полного исполнения объема эмиссии Увеличения капитала, равного 13 миллиардам евро».
Это будет совет директоров, близкий к началу предложения опциона, чтобы установить окончательную сумму операции, цену подписки на акции, часть, которая будет распределена в уставный капитал, и часть, которая будет распределена на акцию. резерв премий, условия вступления в силу соответствующих подписок, количество акций, которые будут выпущены, и соотношение опционов, применимое к обыкновенным и сберегательным акциям.
В пресс-релизе, выпущенном сегодня днем, 12 января, Unicredit также сообщает, что «собрание акционеров также одобрило, с участием 99,8% присутствующих, обратное разделение обыкновенных и сберегательных акций на основе соотношения 1 новая обыкновенная или сберегательная акция на каждые 10 существующих обыкновенных или сберегательных акций. Хотя ожидается, что слияние будет финансово нейтральным, ожидается, что оно принесет некоторые потенциальные выгоды, в том числе, если слияние произойдет, как ожидается, до запланированного увеличения капитала, создание более эффективного и ликвидного рынка прав во время переговоров. период".
Возвращаясь к операции рекапитализации, управляющий директор Жан-Пьер Мюстье сказал, что он был «чрезвычайно уверен» о рекапитализации, которая начнется в ближайшие недели, «но нам нужно много работать», предупреждает генеральный директор.
Во время встречи с журналистами в пресс-центре по окончании встречи, на которой был дан зеленый свет операции по укреплению капитала, французский менеджер отметил, что «первоначальная обратная связь» с рынка «кажется положительной» и что «в в ближайшие три недели» придется встретиться со «многими другими инвесторами во многих странах».
Следует также отметить, что в интервью газете La Stampa Мюстье также высказался по поводу того, что Generali «должен оставаться итальянцем». Декларация, опровергающая слухи о том, что трансальпийские горы Аксы могли спуститься, чтобы завоевать компанию Триеста с помощью Unicredit.
На этом этапе на Piazza Affari доля Unicredit упала на 0,76% до 2,606 евро.
